會(huì)前邀約及準(zhǔn)備，建議篩選符合以下條件的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)：1、沒(méi)買(mǎi)過(guò)保險(xiǎn)的新客戶(hù)或有加?？臻g的老客戶(hù)；2、認(rèn)同保險(xiǎn)，認(rèn)同公司，認(rèn)同你個(gè)人的客戶(hù)；3、有實(shí)力，有經(jīng)濟(jì)能力，在家里能夠掌握經(jīng)濟(jì)權(quán)的客戶(hù)；4、轉(zhuǎn)介紹中心，在某個(gè)圈子有一定影響力的客戶(hù)；5、會(huì)前不要渲染是產(chǎn)說(shuō)會(huì)，以年終答謝為噱頭邀請(qǐng)客戶(hù)。第一步：客戶(hù)篩選，篩選原則：有車(chē)、有房、有權(quán)、有錢(qián)，第二步：會(huì)前準(zhǔn)備，需提前了解的信息：客戶(hù)家庭情況，年收入，客戶(hù)以往購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)情況，客戶(hù)興趣愛(ài)好，需求點(diǎn)，會(huì)前準(zhǔn)備注意事項(xiàng)：1、邀約前請(qǐng)想明白某客戶(hù)是否會(huì)對(duì)其他客戶(hù)有負(fù)面影響？如果你邀請(qǐng)了ABC三個(gè)客戶(hù)，若C客戶(hù)抵觸且說(shuō)負(fù)面信息，那AB兩個(gè)客戶(hù)均會(huì)受到很大影響；2、多個(gè)客戶(hù)的情況下，要有1，2個(gè)積極性的客戶(hù)人都有從眾心理，如果有人先簽單，對(duì)其他人會(huì)起到非常大的正面影響（建議提前溝通一兩個(gè)關(guān)系較好的人）；3、不要帶有交叉沖突的客戶(hù)前往，若客戶(hù)在現(xiàn)場(chǎng)遇到了另外的熟人（其他桌長(zhǎng)或業(yè)務(wù)員），對(duì)你的簽單也會(huì)有影響；4、最好邀約互相不太熟悉的客戶(hù)，客戶(hù)之間相互太熟悉，會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)聊天，酒會(huì)效果差，且如有負(fù)面情緒會(huì)快速蔓延，影響簽單。

會(huì)前準(zhǔn)備注意事項(xiàng)：1、如果客戶(hù)有小孩，要做好在現(xiàn)場(chǎng)照顧到小孩的準(zhǔn)備，以免小孩影響客戶(hù)的注意力，同時(shí)要注意小孩的安全問(wèn)題，如果發(fā)生意外，會(huì)直接影響客戶(hù)簽單；2、最好會(huì)前讓客戶(hù)知曉現(xiàn)場(chǎng)會(huì)有專(zhuān)家講解或者大致介紹酒會(huì)主要流程，以免客戶(hù)抵觸心3、不要只微信或電話邀約，積極主動(dòng)上門(mén)送邀請(qǐng)函或者上門(mén)送小禮品邀約，體現(xiàn)誠(chéng)意，降低客戶(hù)不到場(chǎng)的概率；4、若在邀約時(shí)客戶(hù)說(shuō)來(lái)不到，請(qǐng)主動(dòng)邀約你上門(mén)單獨(dú)見(jiàn)面的時(shí)間，不要錯(cuò)失每次聯(lián)系的機(jī)會(huì)； 5、會(huì)前2天要再次邀請(qǐng)客戶(hù)，以確?？蛻?hù)參會(huì)，如果客戶(hù)臨時(shí)改變，還能有時(shí)間邀約其他人；6、酒會(huì)當(dāng)天之前還要再次聯(lián)系客戶(hù)，提醒早出門(mén)、注意會(huì)議時(shí)間等情況！

第三步：會(huì)前邀約，邀約時(shí)間要合理，給客戶(hù)一個(gè)吸引其的參會(huì)理由，邀請(qǐng)客戶(hù)夫妻共同到場(chǎng)，簡(jiǎn)單介紹會(huì)議內(nèi)容，會(huì)前邀約示范——發(fā)電子邀請(qǐng)函，建議時(shí)間：會(huì)前2-3天，中午11：30-12：30，晚上19：00-20：30，要在客戶(hù)休息時(shí)間發(fā)出電子邀請(qǐng)函，客戶(hù)身心放松狀態(tài)寫(xiě)更容易接受，工作時(shí)間發(fā)送的話，客戶(hù)易忽略或者在工作壓力下產(chǎn)生抵觸心理，適得其反！緣故客戶(hù)先發(fā)電子邀請(qǐng)函，再打電話，關(guān)系不是特別熟的客戶(hù)，不要直接發(fā)電子邀請(qǐng)函，先約見(jiàn)面，再談參會(huì)。注：電子邀約函公司會(huì)下發(fā)模板，供參考。會(huì)前邀約示范——打電話，建議時(shí)間：邀請(qǐng)函發(fā)送成功后1小時(shí)內(nèi)，業(yè)務(wù)員：XX老師，您好！我是**小楊，您現(xiàn)在通話方便嗎？客戶(hù)：什么事，你說(shuō)嘛。業(yè)務(wù)員：是這樣的。我之前給您發(fā)送了一條短信，你收到了嗎？客戶(hù)：收到了/還沒(méi)來(lái)的及看/還沒(méi)來(lái)得及看……業(yè)務(wù)員：是這樣的，我今年評(píng)上公司年度優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理了，公司要開(kāi)個(gè)人答謝會(huì)，您是對(duì)我工作比較支持，一定要來(lái)見(jiàn)證我的榮譽(yù)，我也借這個(gè)機(jī)會(huì)好好感謝您一直以來(lái)的支持和信任，會(huì)中不僅有幸運(yùn)大抽獎(jiǎng)，還有重磅的感恩回饋型產(chǎn)品推出呢！獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理才有資格邀請(qǐng)客戶(hù)參加！我一直都想感謝您對(duì)我工作的支持，所以特別邀請(qǐng)您前來(lái)參加。時(shí)間是2019年11月21號(hào)下午5點(diǎn)，地點(diǎn)在天興大酒店3號(hào)廳， 我只有X個(gè)名額，您是自己一個(gè)人來(lái)還是帶老公/老婆一起來(lái)呢？我好把名額給您留起。

會(huì)中注意事項(xiàng)，客戶(hù)若有急事中途離開(kāi)。約下次產(chǎn)說(shuō)會(huì)，若客戶(hù)有不得不去處理的急事離開(kāi)，可以送客戶(hù)安靜的離開(kāi)，注意要和進(jìn)行客戶(hù)溝通：A.若客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)同這個(gè)產(chǎn)品，告訴客戶(hù)幫他先申購(gòu)了并提醒后面上門(mén)送上簽單禮品（卷），并約定一個(gè)時(shí)間上門(mén)送排號(hào)卡，B.若客戶(hù)還沒(méi)有認(rèn)同這個(gè)產(chǎn)品，務(wù)必要溝通一個(gè)確定的時(shí)間再次上門(mén)講解，機(jī)會(huì)過(guò)了就沒(méi)有了；主人與桌長(zhǎng)提前交代客戶(hù)情況。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已簽單的客戶(hù)，要充分尊重客戶(hù)的需求，如客戶(hù)姓名，隱私的保護(hù)等，同時(shí)積極幫客戶(hù)領(lǐng)取禮品并現(xiàn)場(chǎng)表示恭喜！要主動(dòng)詢(xún)問(wèn)問(wèn)題，爭(zhēng)取趁氛圍一次性解決客戶(hù)的疑問(wèn)。對(duì)于猶豫的客戶(hù)，盡可能讓客戶(hù)簽申購(gòu)單，多一個(gè)后續(xù)回訪或者上門(mén)的理由！主講人講解完之后，客戶(hù)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)的想法，且想立即離開(kāi)，請(qǐng)不用太過(guò)著急，提醒客戶(hù)先把飯吃了，后期再慢慢進(jìn)行溝通；不可表現(xiàn)得太過(guò)功利。