客戶經(jīng)營分析會(huì)，KYC客戶分析會(huì)，三次會(huì)議，每天碰頭，KYC客戶分析會(huì)，第一次會(huì)議——分工會(huì)，會(huì)議時(shí)間：啟動(dòng)報(bào)名后當(dāng)天，參會(huì)人員：組織者及各督導(dǎo)內(nèi)勤，會(huì)議目的：明確督導(dǎo)分工，會(huì)議內(nèi)容：1、劃分各督導(dǎo)負(fù)責(zé)的外勤，2、明確督導(dǎo)具體工作內(nèi)容，包括：追蹤督導(dǎo)業(yè)務(wù)員——A表交表時(shí)間及完成情況，了解客戶情況——客戶分類、預(yù)估保費(fèi)/能否面試，每日完善內(nèi)勤追蹤督導(dǎo)表，工具：督導(dǎo)追蹤表，KYC客戶分析會(huì)，第二次會(huì)議——客戶分析會(huì)，會(huì)議時(shí)間：會(huì)前1-2天，參會(huì)人員：組織者及各督導(dǎo)內(nèi)勤，會(huì)議目的：劃分客戶類型，資源有的放矢。

會(huì)議內(nèi)容：1、各督導(dǎo)反饋參會(huì)客戶情況，劃分客戶類型，安排座位及資源投入，2、預(yù)估現(xiàn)場可簽保費(fèi)/可參加面試人員數(shù)量，3、完成A類客戶信息電子匯總（會(huì)議現(xiàn)場促成人員用），第三次會(huì)議——總結(jié)會(huì)，會(huì)議時(shí)間：會(huì)后1-2天，參會(huì)人員：組織者及各督導(dǎo)內(nèi)勤，會(huì)議目的：總結(jié)會(huì)議結(jié)果，儲(chǔ)備客戶資源，會(huì)議內(nèi)容：1、會(huì)后總結(jié)內(nèi)容包括：A類客戶現(xiàn)場簽單金額/未簽單原因，B、C類客戶后續(xù)跟進(jìn)，2、參會(huì)客戶總結(jié)成客戶資料庫，工具：匯總內(nèi)勤追蹤督導(dǎo)表，KYC客戶分析會(huì)，每天碰頭會(huì)，會(huì)議時(shí)間：每天，參會(huì)人員：組織者及各督導(dǎo)內(nèi)勤，會(huì)議目的：掌握邀約情況，隨時(shí)調(diào)整安排，會(huì)議內(nèi)容：1、匯總客戶情況，2、了解業(yè)務(wù)員進(jìn)度，3、及時(shí)追蹤調(diào)整。