VIP客戶(hù)活動(dòng)、資源，綜金獲客，平臺(tái)獲客，階段獲客，18年整合前線、綜拓、后援等機(jī)構(gòu)各部門(mén)資源，以“三十·更懂你，百億·齊同行”為主題，開(kāi)展“線上主拓提質(zhì)、線下主拓有量”的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)，并嘗試以綜拓產(chǎn)品為前端的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)模式，銜接主力產(chǎn)品銷(xiāo)售，助力實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化！打造綜拓場(chǎng)景內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率提升，18年深圳承接總部活動(dòng)思路，充分借助總部線上線下融合的資源，打造以“三十·更懂你，百億·齊同行”為主題、與業(yè)務(wù)節(jié)奏關(guān)聯(lián)季度主拓活動(dòng)，提升隊(duì)伍獲客效率。

經(jīng)營(yíng)策略，運(yùn)作思路：包裝“五福臨門(mén)”活動(dòng)主題，打通線上線下相融合的獲客轉(zhuǎn)化流程。運(yùn)作思路：打造以“書(shū)”為主題的益趣活動(dòng)，首推健康講座，切入保險(xiǎn)話題。營(yíng)業(yè)部新春聯(lián)誼會(huì)舉辦336場(chǎng)，家庭保障檢視工具——保單檔案簿（“存折”形式），參與“千萬(wàn)客戶(hù)大回訪”活動(dòng)，代理人送福上門(mén)（推動(dòng)代理人遞送禮品-導(dǎo)入保單檢視），1、閉環(huán)流程：查看名單-線上邀約-上門(mén)回訪-遞送禮品-保單檢視，分步驟指導(dǎo)手冊(cè)，2、工具：實(shí)戰(zhàn)視頻、框福/錢(qián)幣/福袋、活動(dòng)彩頁(yè)。框福-7萬(wàn)份，核心：四季度“千萬(wàn)客戶(hù)大回訪”配套行輔工具及保單檔案簿，作為主拓及加保利器，儲(chǔ)備100個(gè)主顧量。，內(nèi)容：一本手冊(cè)、一個(gè)理由、一套流程及材料；助力銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化的實(shí)現(xiàn)。

優(yōu)秀案例1——巧用智慧保保單檢視，補(bǔ)充保單缺口促轉(zhuǎn)化，關(guān)鍵點(diǎn)：1.分析女兒保單：從傳統(tǒng)繁瑣的紙質(zhì)保單檢視變成使用智慧保數(shù)據(jù)分析，既節(jié)省時(shí)間又環(huán)保，女兒的保障缺口測(cè)算結(jié)果作為拜訪客戶(hù)的切入點(diǎn)。2.對(duì)比客戶(hù)保單：測(cè)算客戶(hù)保單缺口，并與其他客戶(hù)保單進(jìn)行對(duì)比，并分析得出該補(bǔ)充的產(chǎn)品類(lèi)型。3.促成保額補(bǔ)充：讓客戶(hù)清晰的了解自己保單重大疾病、意外險(xiǎn)等的缺口所在，量身定做給出客戶(hù)合理購(gòu)買(mǎi)保額的建議。先測(cè)算身邊熟悉的家人及鄰居保單缺口，作為例子發(fā)送測(cè)算結(jié)果給客戶(hù)。對(duì)比客戶(hù)及客戶(hù)家人保單缺口，分析缺口險(xiǎn)種類(lèi)型。線下約見(jiàn)客戶(hù)，從客戶(hù)切身利益出發(fā)，推薦合適產(chǎn)品并成功補(bǔ)充保額。個(gè)人心得：有技巧的利用線上資源，從家人的保單檢視入手，客戶(hù)更有信服力，利用線上資源，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，低成本高效率經(jīng)營(yíng)客戶(hù)關(guān)系。線上測(cè)算，對(duì)比缺口，邀約見(jiàn)面，檢視保單，精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)。

優(yōu)秀案例2——智慧保報(bào)告撬動(dòng)客戶(hù)需求，鎖定客戶(hù)，邀約拜訪，促成簽單，日常操作：大早二早使用智慧保，智能保障分析，缺口分析：分析名下加保老客戶(hù)保障缺口，鎖定客戶(hù)：關(guān)注重點(diǎn)保障缺口人群，使用智慧保能夠很方便的對(duì)客戶(hù)保單年檢，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，讓客戶(hù)相信自己，老客戶(hù)簽約金福組合，并成功轉(zhuǎn)介紹其他客戶(hù)。邀請(qǐng)見(jiàn)面：以保單年檢為入口，邀請(qǐng)客戶(hù)線下見(jiàn)面，需求對(duì)接：客戶(hù)保單剩一年交完，需要其他保單補(bǔ)充，契合客戶(hù)需求介紹金瑞、金福組合產(chǎn)品。

上門(mén)面訪工具——客戶(hù)權(quán)益卡（含公司介紹及合家歡產(chǎn)品權(quán)益，預(yù)計(jì)1.17日前配發(fā)業(yè)務(wù)區(qū)），參與“平安回家·合家歡”活動(dòng)，促成合家歡銷(xiāo)售，遞送權(quán)益卡（參與路徑：金管家-活動(dòng)-平安回家·合家歡），1、閉環(huán)流程：查看名單-線上邀約-促成合家歡-遞送保單、權(quán)益書(shū)-保單檢視，2、資源：目標(biāo)客戶(hù)名單、客戶(hù)權(quán)益卡、7張保單、自備禮品等。

2月早茶會(huì)，資源獲取規(guī)則，【方案支持】按營(yíng)業(yè)組/展業(yè)區(qū)1月“平安回家·合家歡”線上人均參與客戶(hù)量≥1人(剔除代理人)且人均參與量排名公司前1000名，獎(jiǎng)勵(lì)小組300元（萬(wàn)里通積分券形式），支持小組2月新春早茶會(huì)開(kāi)展。【物料支持】按每個(gè)小組“平安回家·合家歡”線上參與客戶(hù)量直接配發(fā)相應(yīng)數(shù)量車(chē)友會(huì)物料。（需通過(guò)拜訪量提升系統(tǒng)發(fā)布車(chē)友會(huì)活動(dòng)），1月：主推《平安回家·合家歡》，線上植入五個(gè)綜拓產(chǎn)品場(chǎng)景，用綜金產(chǎn)品來(lái)持續(xù)挖掘客戶(hù)需求，主打“合家歡”鉤子產(chǎn)品，線下配合“遞送合家歡保單”“客戶(hù)權(quán)益卡”等工具上門(mén)拜訪，最終實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)客戶(hù)轉(zhuǎn)化。2月：主推營(yíng)業(yè)組/展業(yè)區(qū)1000場(chǎng)新春早茶會(huì)(獲取規(guī)則見(jiàn)下)，并按小組1月活動(dòng)線上參與量下發(fā)車(chē)友會(huì)物料。