保險規(guī)劃師，扎實(shí)掌握不同階段壽險規(guī)劃的專業(yè)技能，精準(zhǔn)解讀壽險解決人身風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險的”不可替代性“。為不同的客戶匹配不同的保險產(chǎn)品，充分讓客戶感知壽險的功用，并作出基礎(chǔ)規(guī)劃。整合市場資源每月特邀一位名家講師進(jìn)行專項授課，以更廣闊的金融視角解讀當(dāng)下經(jīng)濟(jì)政策及熱點(diǎn)評析。充分把握金融脈搏提升專業(yè)素養(yǎng)，整合銀行資源充分展開與廣發(fā)銀行的多項合作，進(jìn)行專業(yè)銀行業(yè)務(wù)（存款、貸款、理財、投資）培訓(xùn)，不斷提升綜合金融服務(wù)專業(yè)能力。

資產(chǎn)規(guī)劃師是為客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的財務(wù)規(guī)劃，滿足居客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)，何謂管理？管理，是指管理主體組織并利用其各個要素（人、財、物、信息和時空），借助管理手段，完成該組織目標(biāo)的過程。何謂卓越的管理者？讓優(yōu)秀能傳承，讓優(yōu)秀可復(fù)制。

推薦人“三原則”，技能輔導(dǎo)，嚴(yán)格按照PESOS流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的訓(xùn)練輔導(dǎo)，做到教、學(xué)、訓(xùn)、追，真正幫助隊員實(shí)現(xiàn)技能上升，陪同拜訪客戶，以實(shí)踐指導(dǎo)隊員如何在市場開發(fā)中靈活運(yùn)用技能及協(xié)助完成初期市場開發(fā)，幫助隊員確立周、月、季、年各階段的業(yè)務(wù)目標(biāo)，以目標(biāo)為導(dǎo)向指導(dǎo)行動規(guī)劃，為隊員進(jìn)行一對一晉升規(guī)劃。幫助其清晰職業(yè)發(fā)展路徑，扎實(shí)建立壽險事業(yè)。