現(xiàn)場簽單客戶的追蹤：***你好，我衷心地祝賀您利用昨天上午的寶貴時(shí)間為家庭選擇了一份重要的理財(cái)計(jì)劃。根據(jù)您現(xiàn)在的情況，您的理財(cái)申請基本符合要求，但如果要進(jìn)一步明確是否能夠搶到額度，還需要在今天準(zhǔn)備好相關(guān)資料并錄入系統(tǒng)進(jìn)行搶購！因?yàn)槲覀児鞠到y(tǒng)11月23日的轉(zhuǎn)賬會(huì)按照預(yù)錄進(jìn)系統(tǒng)時(shí)間的先后順序進(jìn)行承保，邵東1000萬額度轉(zhuǎn)滿系統(tǒng)就會(huì)關(guān)閉錄單通道，再多的保費(fèi)也路不進(jìn)。去年開門紅我們就有很多客戶因?yàn)轭A(yù)錄時(shí)間晚了沒有搶到而遺憾不已。

客戶：我還沒考慮清楚！對不起，我想可能是我們遺漏了一些細(xì)節(jié)的東西，請問您是不是覺得保障不夠？客戶：不是的，是因?yàn)槲覀兗椰F(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)比較緊張，等下個(gè)月再說吧?。ㄎ覜]有錢）理財(cái)類：買這份保險(xiǎn)不是花錢，而是創(chuàng)造金錢讓你更有錢來防范風(fēng)險(xiǎn)，而且這筆錢只是從您的銀行帳戶轉(zhuǎn)存到保險(xiǎn)帳戶上儲(chǔ)存，并沒有花出去，您說呢？這樣吧，我們見面聊，把您的顧慮和疑問都告訴我?？蛻簦何疫€是要再好好想想。的確，這么重要的一件事情，確實(shí)需要很慎重的考慮，不過我們公司有個(gè)很人性化的規(guī)定，就是這個(gè)產(chǎn)品還有個(gè)10天的試用期，您可以先買回去，如果10天內(nèi)覺得不合適我們可以重新來做調(diào)整，您平時(shí)喜歡把錢存在哪個(gè)銀行？

到場未簽單客戶追蹤：王姐，真對不起，昨天時(shí)間太倉促了，沒能好好地了解你的想法，今天我來是想詢問一下，我們的服務(wù)有哪些地方需要改進(jìn)的？客戶：還不錯(cuò)啊！但我總感覺您似乎不太滿意，您能不能給我們提一些改進(jìn)的意見？客戶：我覺得我不需要！原來是這樣，還有其他的原因嗎？客戶：我覺得這和存銀行差不了多少，換來換去的太麻煩？還有什么嗎？（不斷的問問題）您看，其實(shí)我的很多客戶和您一樣，一開始都有這樣的想法，但等到他們真正了解到這份保險(xiǎn)的好處后，都紛紛購買，因?yàn)樗麄冎皇菗Q了個(gè)存錢的地方就可以得到更多的利益，這不是很好嗎？