社區(qū)產(chǎn)說會/沙龍是我們社區(qū)保險(xiǎn)獨(dú)特的會銷、客養(yǎng)平臺，故我們即借鑒傳統(tǒng)產(chǎn)說會優(yōu)秀的經(jīng)驗(yàn)（大量可復(fù)制、科學(xué)的技巧）；又創(chuàng)新開辟適應(yīng)社區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)說會模式，主題設(shè)定及準(zhǔn)客戶篩選，（1）社區(qū)產(chǎn)說會/沙龍的活動主題須契合公司經(jīng)營節(jié)奏，圍繞主打產(chǎn)品、假日經(jīng)營節(jié)點(diǎn)等設(shè)置活動主題，（2）產(chǎn)說會主打產(chǎn)品（例如穩(wěn)得利，要鎖定中短期理財(cái)客戶；恒久健康，要鎖定有健康保障意識的客戶）。

作為“臨門一腳促成平臺”，產(chǎn)說會要選擇前期產(chǎn)品鋪墊過，并且有一定購買意向的客戶，（4）所有邀約參會的客戶信息必須完備（客戶家庭構(gòu)成、購買力、投資喜好、前期是否已有保障、保障缺口），（5）有條件的可以提前鎖定簽單客戶，并帶至?xí)觯霈F(xiàn)場簽單氛圍帶動。

人員分工，（1）會前、會中和會后都必須做好工作分工，并設(shè)立會議總場控，確保每一件事情都能落實(shí)到具體工作人員的身上，提前分工并實(shí)地演練，確保會議的每一個(gè)流程順利進(jìn)行（制定會議分工職責(zé)表，人手一份明確分工），根據(jù)實(shí)際情況建議設(shè)置一到兩名“氛圍嘉賓”。