確定原則：風(fēng)俗習(xí)慣、作息時(shí)間，農(nóng)村：下午、晚上，舉辦時(shí)間最好是下午3:00或9:00，城區(qū)：晚上（小酒會(huì)），舉辦時(shí)間最好是晚上7:00-10:00，確定原則：附近區(qū)域、安靜封閉，農(nóng)村：網(wǎng)點(diǎn)、村委會(huì)、村學(xué)校、業(yè)務(wù)員家、客戶家，城區(qū)：公司職場(chǎng)、酒店、社區(qū)及社區(qū)周邊場(chǎng)所（業(yè)主委員會(huì)、社區(qū)活動(dòng)室、社區(qū)飯店……），注意事項(xiàng)：舉辦地點(diǎn)用電設(shè)備齊備，注意用電安全，確定是否有可投影的地方。

會(huì)前確定因素：地，條幅、電子保單、碳素筆、短險(xiǎn)卡折、白紙、禮品、獎(jiǎng)品、抽獎(jiǎng)券、宣傳材料、電子設(shè)備（電腦、投影儀、小音箱、相機(jī)/手機(jī)、電源接線板等）、幕布（海報(bào)紙）、圖釘、膠帶、小食品、小玩具，冬天取暖設(shè)備準(zhǔn)備：電暖器，夏天制冷設(shè)備準(zhǔn)備：風(fēng)扇，會(huì)前確定因素：物。

步驟一：新人羅列客戶名單，不帶有任何篩選，只要是認(rèn)識(shí)的人名單都列出來(lái)（姓名＋手機(jī)號(hào)碼+與新人關(guān)系），通過(guò)準(zhǔn)客戶100/50/30的嚴(yán)格填寫，累積準(zhǔn)客戶，步驟二：短信告知，目的是讓親朋好友知道他做保險(xiǎn)，為后期篩選名單做鋪墊，表姐您好！我是張三,，我現(xiàn)在是**保險(xiǎn)公司的服務(wù)專員了，希望這條短信沒(méi)有給您帶來(lái)困擾和不便。我剛加入**，期待能得到您的支持和指點(diǎn)，更希望能有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)為您提供保險(xiǎn)服務(wù)，近日公司為我召開(kāi)家庭聯(lián)誼會(huì)！請(qǐng)你來(lái)參加，你一定要支持我！