調(diào)系統(tǒng)客戶名單——解決邀約客戶數(shù)量的問(wèn)題，對(duì)客戶資料分層分類(lèi)——解決客戶質(zhì)量的問(wèn)題，邀約公司老客戶——解決了關(guān)系和保險(xiǎn)意識(shí)問(wèn)題，公司邀約——解決怕、不專(zhuān)業(yè)、不重視或不愿意邀約和行動(dòng)的問(wèn)題，只有一個(gè)動(dòng)作——公司邀約成功后，送《通知函》買(mǎi)票，公司邀約不成功，不用買(mǎi)票，業(yè)務(wù)伙伴做的，伙伴為什么一定要參加？不參加服務(wù)會(huì)會(huì)怎么樣？

客戶資料由公司統(tǒng)一專(zhuān)人管理和分派；參加服務(wù)會(huì)的業(yè)務(wù)員可正常使用本人名下的客戶資料進(jìn)行服務(wù)并邀約到服務(wù)會(huì)上；不參加服務(wù)會(huì)的業(yè)務(wù)員視同放棄本次活動(dòng)和對(duì)客戶服務(wù)權(quán)，公司委派積極報(bào)名參加的業(yè)務(wù)員進(jìn)行本次邀約服務(wù)，完成服務(wù)活動(dòng)。參加服務(wù)會(huì)卻沒(méi)有客戶資料的新人或資料過(guò)少的業(yè)務(wù)員，可由公司派發(fā)可用資料。同時(shí)要求每人將客養(yǎng)期間的客戶資料通過(guò)填寫(xiě)《客戶30表》提供給公司，進(jìn)行服務(wù)。

宗旨：服務(wù)客戶是公司的義務(wù)，也是業(yè)務(wù)員的義務(wù)，不能為客戶及時(shí)提供服務(wù)，會(huì)影響公司品牌，更是服務(wù)精神和義務(wù)的缺失；2、要求：各機(jī)構(gòu)短信、微信、電話多種形式通知所有在冊(cè)業(yè)務(wù)員本次活動(dòng)的宗旨和義務(wù)，要求全員服務(wù)，反復(fù)通知，確認(rèn)參與的人員名單，以此做為一種激勵(lì)和掌控手段。

客戶資料，1、市公司客戶資料專(zhuān)人管理，保守客戶秘密，如泄漏追究責(zé)任；2、縣支公司客戶資料經(jīng)理親自管理，使用多少資料下發(fā)邀約組多少資料，要求邀約組保守客戶秘密，不允許泄漏客戶資料，如有泄漏追究經(jīng)理及邀約組責(zé)任；會(huì)前注意事項(xiàng)（資料管理）重復(fù)客戶按誰(shuí)先邀約成功誰(shuí)先交回執(zhí)為準(zhǔn)。