活動(dòng)管理五大任務(wù)——五管，管目標(biāo)，管活動(dòng)量，管活動(dòng)質(zhì)，管客戶信息，管績(jī)效追蹤，管目標(biāo)（1/3），目標(biāo)是個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或組織所期望達(dá)到的成果，目標(biāo)的重要性，決定方向，決定生活方式，決定努力程度，決定結(jié)果怎樣設(shè)定合理的目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)分解，個(gè)人收入目標(biāo)換算，績(jī)效分析，管目標(biāo)（2/3），怎樣制定合理的工作計(jì)劃？強(qiáng)調(diào)目標(biāo)，列出重點(diǎn)和關(guān)鍵事項(xiàng)，按時(shí)間列序，有時(shí)間限制。

管目標(biāo)（3/3），管活動(dòng)量，合理的時(shí)間安排，自動(dòng)自發(fā)，學(xué)生險(xiǎn)客戶經(jīng)理活動(dòng)量考核項(xiàng)目，管活動(dòng)質(zhì)，活動(dòng)有效率，決定活動(dòng)有效率的關(guān)鍵因素，技能，管客戶信息（1/2），什么是客戶信息，是客戶的基本特征、喜好、客戶細(xì)分、客戶需求、客戶聯(lián)系方式等一些關(guān)于客戶的基本信息，全面收集客戶數(shù)據(jù)、分析客戶數(shù)據(jù)，將客戶數(shù)據(jù)應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)規(guī)劃、銷售過(guò)程，成為企業(yè)發(fā)展的重要手段。

管客戶信息（2/2），如何進(jìn)行客戶信息管理，客戶經(jīng)理需在自己的《日志》和《客戶信息登記表》上記錄客戶特征、客戶需求、業(yè)務(wù)狀況、交易狀況，以及客戶對(duì)保險(xiǎn)、對(duì)公司的看法、意見、建議等，有必要時(shí)記錄與客戶溝通的過(guò)程。隨時(shí)收集，隨時(shí)記錄，主管將客戶信息摘錄入《客戶信息匯總表》，管績(jī)效追蹤（1/2），績(jī)效追蹤是績(jī)效管理的一個(gè)方面，它是基于目標(biāo)達(dá)成而進(jìn)行的一系列跟蹤和反饋。