內(nèi)部啟動及項(xiàng)目組分工，一、全體內(nèi)外勤了解、學(xué)習(xí)“光因?！表?xiàng)目，便于后期項(xiàng)目運(yùn)作開展，二、外勤伙伴嚴(yán)格通關(guān)，在了解“光因保”的基礎(chǔ)上將整個項(xiàng)目介紹，帶到網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行滲透，為后期操作做好鋪墊。三、領(lǐng)導(dǎo)全程參與、學(xué)員高度重視。

傳承班培訓(xùn)，外部啟動，銀行方反饋較好，啟動現(xiàn)場對光因保項(xiàng)目感興趣，分行推動力度較大。內(nèi)部及時組織項(xiàng)目傳承培訓(xùn)。待改進(jìn)：進(jìn)一步加強(qiáng)對于分行層級的溝通，嚴(yán)密組織啟動。并在過程中進(jìn)一步加強(qiáng)對支行層級的項(xiàng)目理念溝通，突出稀缺性。

客戶邀約，客戶資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)很高，絕大多數(shù)邀約客戶為600萬以上私行級客戶；邀約標(biāo)準(zhǔn)為每個支行三個客戶名額，在限定日期內(nèi)支行上報客戶名單，由分行與分公司溝通最終確定客戶名單，對傳承資產(chǎn)有需求、對“光因?！备信d趣的客戶。

在每日下班后進(jìn)行追蹤、總結(jié)，同時再次強(qiáng)調(diào)客戶的邀約標(biāo)準(zhǔn)，必保客戶質(zhì)量。待改進(jìn)：部分支行對于客戶保護(hù)較為謹(jǐn)慎，客戶經(jīng)理沒有機(jī)會與客戶進(jìn)行直接溝通，不能完全把握客戶心態(tài)與需求。在未來光因保項(xiàng)目中將針對本環(huán)節(jié)加大力度?，F(xiàn)場實(shí)操。