沙龍行事安排，活動簡介，活動時(shí)間：2015年12月29日 下午14:00，參加人員：光大銀行分行領(lǐng)導(dǎo)、支行代表、**分公司領(lǐng)導(dǎo)、會務(wù)組、客戶經(jīng)理?；顒拥攸c(diǎn)：光大銀行分行私人銀行部（光大分行6樓），客戶標(biāo)準(zhǔn)：（1）年齡28—50歲，女性為佳。（2）當(dāng)前活期余額50萬及以上，客戶購買力10萬元以上。（3）了解客戶的保險(xiǎn)資產(chǎn)，不反對保險(xiǎn)，有加保或購買意向。（4）各支行兩個名額中確保至少有一個客戶是理財(cái)經(jīng)理或者主管行長的客戶。

光大銀行分行零售部**總，**分公司**總，**總公司**老師，國家南方基因組**老師，意愿，數(shù)據(jù)展示，邀約人數(shù)：38人，實(shí)到人數(shù)：36人，現(xiàn)場簽單件數(shù)：6件，現(xiàn)場簽單保費(fèi)：3240000元，件均540000元，可跟進(jìn)保費(fèi)：100000元，系統(tǒng)承保保費(fèi)：2420000元，行事歷程，會中流程控制，會后追蹤，反饋，會前任務(wù)分工。

會前明確活動事項(xiàng)、責(zé)任安排與小組分工落地，會中流程梳理與集中場控，注重人員配合與靈活調(diào)度，會后及時(shí)采取各種方式進(jìn)行跟進(jìn)、研討與反饋，沙龍全程行事安排，行事歷程，會中流程控制，會后追蹤，反饋，會前任務(wù)分工，總結(jié)會議經(jīng)驗(yàn)與內(nèi)容，客戶現(xiàn)場出單回收，客戶意向保費(fèi)追蹤。

會后追蹤反饋，追單具體分工，內(nèi)部協(xié)調(diào)，溝通運(yùn)營，確認(rèn)核保資料——財(cái)務(wù)問卷、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)近兩年財(cái)務(wù)報(bào)告（個人稅單）、業(yè)務(wù)員報(bào)告書，協(xié)調(diào)客服，合同派送和預(yù)約回訪，財(cái)務(wù)緊盯，確保劃款成功，外部動作，領(lǐng)導(dǎo)層級，時(shí)刻保持與分行、支行行長保持互動。