第一次會前準備會，時間：應(yīng)于項目運作前一天召開（可選擇晨會時間），地點：客戶經(jīng)理辦公室，召集人：項目負責(zé)人，參會人員：項目組成員、主辦方、協(xié)辦方，主要內(nèi)容：會議分工、客戶基本情況反饋、工作提示，會議時長：20分鐘左右，會前準備（1/4），具體流程，項目負責(zé)人反饋項目準備情況，會場布置分工，主辦方對會場布置的需求；主辦方介紹客戶基本情況，并進行協(xié)辦方的促成分工，共同找出促成需求點，相關(guān)人員做好記錄（附《客戶情況記錄表》）。

所有參與人員的問題反饋（無問題不反饋），工作提示（例如強調(diào)出發(fā)時間地點及著裝要求），會前準備（1/4），操作要點主辦方介紹前期準備情況：邀約客戶數(shù)；送達邀請函客戶數(shù)；逐一介紹每個客戶情況并指定對應(yīng)促成人員或“影子”。舉辦地點在城區(qū)，則提示客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點集中。舉辦地點在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，則提示客戶經(jīng)理在公司集中，統(tǒng)一乘坐大巴前往。

提示客戶經(jīng)理著正裝，要保持上下一致（深色的西裝、西褲、皮鞋，女士可著不過腳踝的短靴，嚴禁著牛仔褲、短裙、短褲等，若違反則有嚴格考核）。會前準備（2/4），第二次會前準備會，時間：應(yīng)于項目運作會前一小時召開，地點：藍海現(xiàn)場，召集人：項目負責(zé)人，參會人員：項目組成員、主辦方、協(xié)辦方，主要內(nèi)容：會場布置檢查、物料準備情況、重點客戶介紹與安排、人員分工。

對于重點客戶，要安排專人負責(zé)，并將其座位、桌牌、個人基本情況、預(yù)計的購買力、促成要點等要素告知所服務(wù)的客戶經(jīng)理。影子客戶的動作、座位安排、衣著、話術(shù)、以及對他的要求。對于貴重物品，要指定1名客戶經(jīng)理負責(zé)，物品達到現(xiàn)場后，要清點數(shù)量，查看有無遺漏。