公司總是在想辦法助我們達成高績效，無論是去年的產(chǎn)品運作還是現(xiàn)在的金賬戶；2013年 踏準了節(jié)奏 把握了政策 達成百萬；金悅、穩(wěn)贏、恒贏產(chǎn)品運作共帶來了近90萬標保，不管結(jié)果如何，跟隨公司節(jié)奏先做了就不會錯，懷疑是最大的成本  簡單照做就會成功，百分百復(fù)制動作一：盤點客戶名單 提前拜訪摸底，從奔馳系統(tǒng)將客戶資料導(dǎo)出進行保單整理。

面訪客戶兩個提問進行摸底，去年經(jīng)營情況如何？今年有何投資打算？2月28號到3月3號期間共摸底了8位老客戶，目的：摸清客戶目前資金情況和交費能力，百分百復(fù)制動作二：優(yōu)選兩名客戶  按照流程遞送通知書和確認函，XX，中國太平升格為中管單位以后，參與了很多資源難得的投資項目，現(xiàn)在公司“三年再造”最后一年，特別開展保單權(quán)益現(xiàn)場升級活動，公司要求我必須給您送《通知書》。這次升級活動是機不可失，您必須親自到現(xiàn)場升級，所以您一定要來的！

要點：具體升級不清楚，就知道這次是保單升級、權(quán)益升級、產(chǎn)品升級。（嚴格按照邏輯，一問三不知），客戶特征：轉(zhuǎn)介紹中心和轉(zhuǎn)介紹客戶，一起邀約一起升級，遞送確認函，強調(diào)升級需要的材料，全部寫在確認函上，保單、投保人被保人身份證、銀行卡、確認函，強調(diào)機會難得，錯過就沒有了，強調(diào)不能遲到，遲到了不能入場就會錯過機會，要求客戶提前半個小時到場。