集中大量準(zhǔn)客戶(hù)，調(diào)集全部強(qiáng)勢(shì)資源，全面展示公司形象，迅速大面積“理念傳播”，營(yíng)造搶購(gòu)氛圍和“從眾心理”，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和培訓(xùn)雙重目的的集體行銷(xiāo)!理財(cái)會(huì)的意義，借“理財(cái)會(huì)”激發(fā)起參會(huì)來(lái)賓對(duì)公司及產(chǎn)品的興趣，并愿意購(gòu)買(mǎi)。提升團(tuán)隊(duì)士氣和信心，幫助技能不足的理財(cái)經(jīng)理促成客戶(hù)，并對(duì)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

展示公司實(shí)力，營(yíng)造良好的銷(xiāo)售氛圍。理財(cái)會(huì)運(yùn)作的幾個(gè)誤區(qū)，把所有希望全部寄托在講師身上，高投入才能有高產(chǎn)出，把理財(cái)會(huì)當(dāng)成拿獎(jiǎng)品的激勵(lì)方案，理財(cái)會(huì)是公司管理人員的事，我只要把客戶(hù)帶來(lái)就可以了，理財(cái)會(huì)成功的622法則：60%是會(huì)前的運(yùn)作；20%是會(huì)中的質(zhì)量；20%是會(huì)后的追蹤。

重點(diǎn)在會(huì)前，理財(cái)會(huì)就是高效的系統(tǒng)運(yùn)作，1、方案策劃——職責(zé)明確，2、宣導(dǎo)包裝——內(nèi)部推動(dòng)、外部獲客，3、邏輯訓(xùn)練——成功邀約，4、密集追蹤——推動(dòng)活動(dòng)量，5、客戶(hù)回訪——參會(huì)保證，6、分工準(zhǔn)備——會(huì)中效果保證，會(huì)前運(yùn)作—— “6”，任何一場(chǎng)成功的理財(cái)會(huì)，不是取決于講師當(dāng)時(shí)講的有多好，而是取決于理財(cái)會(huì)前期運(yùn)作和準(zhǔn)備。

成功理財(cái)會(huì)=活動(dòng)量管理+系統(tǒng)運(yùn)作，理財(cái)會(huì)如何運(yùn)作？作為一種經(jīng)營(yíng)行為，理財(cái)會(huì)應(yīng)設(shè)立明確的目標(biāo)（客戶(hù)數(shù)量、目標(biāo)達(dá)成率、簽單率、成本等），經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定后，所有工作圍繞目標(biāo)展開(kāi)，以便明確重點(diǎn)、事后評(píng)估；采用“客戶(hù)聯(lián)誼會(huì)”的形式，營(yíng)造輕松和諧的氛圍，淡化銷(xiāo)售氣息；時(shí)間的選定盡可能選定在周末，便于理財(cái)經(jīng)理邀約客戶(hù)；為保證理財(cái)會(huì)效果，會(huì)議前期召開(kāi)會(huì)前會(huì)（包括理財(cái)經(jīng)理），成立功能小組，確定人員分工，責(zé)任到人，活動(dòng)落地。