總結(jié)：核實客戶身份:客戶角色，證件號碼一定要核對好；查看保單信息，對保單有大致了解，確認客戶需要辦理的業(yè)一般客戶或保單信息變更等不涉及財務(wù)支付的業(yè)務(wù)，按要求收取資料即可，注意申請書簽字，需要被保人或受益人簽字的幾個業(yè)務(wù)一定要牢記，比如復(fù)效，生存金及滿期金領(lǐng)取及到財務(wù)支付的一定要跟客戶確認是其本人姓名開戶，且不能用信用卡工作職責(zé)工作收獲與感想。

工作收獲：1.十月份從11號到30號累計受理業(yè)務(wù)163件，其中個險66件，占比40.49%，銀保89件，占比54.6%，電子化8件，占比4.91%，日均受理量10.87件，差錯率0。下一步需提高E化率，繼續(xù)保持零差錯率，提高個人產(chǎn)能。

工作收獲與感想工作收獲2.記便簽。由于每天要接待不同客戶，受理各種不同的業(yè)務(wù)，非常繁雜，有許多需要注意的地方，比如客戶補發(fā)保單。補發(fā)完了需要去出單室取，還要及時通知客戶來拿，如果不提醒根本想不起來，還有有些業(yè)務(wù)客戶急等用錢，需要財務(wù)單獨發(fā)盤或交接，這種也需要隨時記下來，以防事情太多給忘了。