1，消滅客戶經(jīng)理，理財(cái)經(jīng)理日活動(dòng)0平臺(tái)；
      要求理財(cái)負(fù)責(zé)人利用日志管理系統(tǒng)進(jìn)行批改，回訪和追蹤，早會(huì)公布，夕會(huì)追蹤；
2，瞄準(zhǔn)每天期交舉績(jī)5000元的目標(biāo)不動(dòng)搖；
3，消滅經(jīng)營(yíng)單位月度期交負(fù)增長(zhǎng)；
     2013年1月，總期交保費(fèi)；其中，渠道期交為0；理財(cái)自營(yíng)89358元，13人舉績(jī)；
     截止 2014年1月25日，總期交保費(fèi)；
其中，渠道29000元，渠道自營(yíng)16000元，客戶經(jīng)理期交舉績(jī)3人；其中，理財(cái)自營(yíng)期交112562元，9人舉績(jī)；

4，消滅經(jīng)營(yíng)單位每周零增員；
        對(duì)準(zhǔn)主管，骨干分子進(jìn)行溝通和每日增員追蹤；     
5，消滅經(jīng)營(yíng)單位滿期給付日工作日內(nèi)零轉(zhuǎn)保，要建立滿付客戶訪量日盤點(diǎn)和檢查。
       轉(zhuǎn)保落實(shí)到人，追蹤到每張單進(jìn)度。

期交自營(yíng)和渠道兩個(gè)平臺(tái)同時(shí)推進(jìn)措施。
自營(yíng)采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)，利用公司資源搭建各種形式的平臺(tái)，
               走出去，鼓勵(lì)理財(cái)經(jīng)理召開個(gè)人酒會(huì)和答謝會(huì)；
渠道
       客戶經(jīng)理與核心柜員，對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)核心柜員重點(diǎn)突破，同時(shí)，加大假日經(jīng)營(yíng)和自營(yíng)，積極引導(dǎo)參加公司平臺(tái)。
**公司工作匯報(bào)

 

整體業(yè)務(wù)情況（1.1-1.25）
新單1078.25萬(wàn)，完成率39.9%；
期交59.45萬(wàn)，完成率19.4%，其中5年期41.65萬(wàn)，占比70%。
新單分渠道情況如下：
工行：39.7萬(wàn)；
農(nóng)行：647.2萬(wàn)；
中行：60.2萬(wàn)；
建行：1.5萬(wàn)；
農(nóng)信社：57.1萬(wàn)；
自營(yíng)：272.55萬(wàn)

各渠道合作情況
四大行除農(nóng)行外，其他行個(gè)人儲(chǔ)蓄均在水下，工行年底前已全面停止保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，全力沖刺個(gè)人儲(chǔ)蓄；
農(nóng)行銷售華夏、利安一年期產(chǎn)品，每天均百萬(wàn)以上，建行銷售建信、人保、太平洋一年期產(chǎn)品，柜面業(yè)務(wù)較少；
目前各渠道均對(duì)銷售期交比較排斥（因收益的不確定及前期客戶糾紛及市行的考核政策）。

渠道期交銷售應(yīng)對(duì)措施
渠道期交銷售目標(biāo)為季度期交目標(biāo)的52%，160萬(wàn)；
一是加強(qiáng)與渠道的溝通，主推3300活動(dòng)和網(wǎng)沙活動(dòng)；
目前已與中行、建行初步達(dá)成共識(shí)，中行擬行層面召開產(chǎn)說(shuō)會(huì)，建行擬在一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)啟動(dòng)客戶經(jīng)理個(gè)人新春答謝會(huì)；
二是加強(qiáng)產(chǎn)品培訓(xùn)（XX、XX），分析產(chǎn)品特點(diǎn)，制定應(yīng)對(duì)話術(shù)，建立客戶經(jīng)理銷售信心；
三是確定期交突破網(wǎng)點(diǎn)，安排專人駐點(diǎn)，見縫插針，力爭(zhēng)每天有一單；
制定客戶經(jīng)理期交銷售方案（含渠道、自營(yíng)），分解目標(biāo)，與底薪掛鉤考核，做好滿期客戶服務(wù)，召開客戶經(jīng)理小說(shuō)會(huì)。

“五個(gè)消滅”的具體 措施
1、至月底追蹤“春節(jié)大禮包”企劃案（本月舉績(jī)3000元/人）；
2、理財(cái)每天小說(shuō)會(huì)，每周兩場(chǎng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)平臺(tái)搭建；
3、去年一月份期交46萬(wàn)，本月已實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，目標(biāo)為70萬(wàn)；
4、本月已增員5人，追蹤主管考核方案；
5、目前每天均有滿期轉(zhuǎn)?？蛻簦窟€不夠，分理財(cái)、渠道建立滿付客戶日訪量匯總臺(tái)帳，每天在微信里公布當(dāng)天轉(zhuǎn)保情況，同時(shí)發(fā)布兄弟公司轉(zhuǎn)保動(dòng)態(tài)，及時(shí)表?yè)P(yáng)與激勵(lì)。