直轄組管理
活動管理與客戶、準(zhǔn)客戶、準(zhǔn)增員管理等其他功能實(shí)現(xiàn)自動

關(guān)聯(lián)
幫助伙伴進(jìn)行客戶分類查詢、活動追蹤及管理
提供便捷的工具使用，強(qiáng)化功能之間的聯(lián)動性，激發(fā)使用熱

情
人員活動軌跡被自動記錄和統(tǒng)計(jì)，為經(jīng)營管理提供便利
幫助伙伴自我管理
支持主管進(jìn)行輔導(dǎo)、訓(xùn)練
幫助公司進(jìn)行人員經(jīng)營分析——例如，提高拜訪成功點(diǎn)、業(yè)

績成功率
幫助公司和團(tuán)隊(duì)人員開展精準(zhǔn)營銷

48
什么是制度經(jīng)營？
49
“制度經(jīng)營”是指
     以基本法（以及相關(guān)配套制度）為根本機(jī)制，
     以充分激發(fā)營銷主管自主經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)為核心，
     有效整合各種營銷資源，構(gòu)建制度執(zhí)行體系，將制度因

素融入到營銷日常經(jīng)營管理中，
    充分發(fā)揮制度在隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展中的作用，
    從而達(dá)到提高個(gè)險(xiǎn)經(jīng)營成效的目的。
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制度經(jīng)營包括平臺搭建、基本法路演、季度發(fā)展輔導(dǎo)、月度

收入分析、周經(jīng)營、預(yù)警管理六大常規(guī)工作，各項(xiàng)工作有機(jī)

結(jié)合，互為補(bǔ)充協(xié)調(diào)并進(jìn)
季度考核實(shí)施或月度收入計(jì)算前，定期從AMIS系統(tǒng)提取預(yù)警

數(shù)據(jù)，如營銷員提示當(dāng)前職級維持指標(biāo)差值、晉升指標(biāo)差值

、收入級差等，對營銷員的考核、收入、品質(zhì)管理等進(jìn)行預(yù)

警；
按預(yù)警內(nèi)容劃分：考核預(yù)警（業(yè)務(wù)、主管系列的維持和晉升

）、收入預(yù)警（營銷員月FYC、各項(xiàng)基本法津貼）品質(zhì)預(yù)警（

品質(zhì)管理系數(shù)）
對營銷團(tuán)隊(duì)月基本法收入和架構(gòu)人力情況進(jìn)行分析；
按分析內(nèi)容劃分：單位總體收入分析（單位總成本支出、基

本法各項(xiàng)目支出以及單位人均績效）、團(tuán)隊(duì)主管績效分析（

主管各待遇項(xiàng)目排名、主管各待遇項(xiàng)目與單位平均比較、月

度目標(biāo)達(dá)成情況)、典型案例分析（單個(gè)主管、基本法收入差

異較大的相同職級或不同職級主管）
一、制度經(jīng)營能解決營銷員最關(guān)心的兩個(gè)問題—收入和職級

狀況
預(yù)警管理：營銷員及時(shí)了解自身考核指標(biāo)、收入情況，從而

提升營銷員年季月周目標(biāo)達(dá)成率；
月收入分析：幫助營銷主管進(jìn)一步了解基本法，激發(fā)營銷主

管借助基本法提高收入的熱情，將團(tuán)隊(duì)做大做強(qiáng)，從而又促

進(jìn)職級的晉升；
二、以國壽E家平臺為載體，完善制度經(jīng)營相關(guān)功能，解決營

銷員關(guān)心的問題
國壽E家是先進(jìn)的、電子化的展業(yè)及團(tuán)隊(duì)管理支持利器；
專門為營銷員設(shè)計(jì)使用；
最直接面對銷售隊(duì)伍
三、通過國壽E家制度經(jīng)營功能模塊的不斷完善，提升營銷員

的用戶體驗(yàn)，促進(jìn)國壽E家的推廣

51
52
現(xiàn)國壽E家中有考核預(yù)警、制度經(jīng)營（包含團(tuán)隊(duì)架構(gòu)圖、職級

規(guī)劃、組員考核情況、直轄組津貼測算）兩大功能；
考核預(yù)警對營銷員職級維持指標(biāo)差值、晉升指標(biāo)差值進(jìn)行預(yù)

警提示；
制度經(jīng)營能夠?qū)I銷主管的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、自身及組員考核情況

、自身及組員的職級規(guī)劃、自身及組員的直轄組津貼測算等

進(jìn)行查詢
職場訓(xùn)練
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培訓(xùn)掌握知識
訓(xùn)練掌握技巧
基礎(chǔ)理論
公司背景
企業(yè)文化
行業(yè)前景
銷售方式
主要產(chǎn)品
接洽技巧
產(chǎn)品說明
促成要點(diǎn)
寒暄贊美
促成要點(diǎn)
客戶分析
54
1.進(jìn)入學(xué)習(xí)
2.我的收藏
使用
3.資料管理
4.上傳資料
管理
55
1.進(jìn)入學(xué)習(xí)（學(xué)習(xí)頁面）
56
1.進(jìn)入學(xué)習(xí)（學(xué)習(xí)功能介紹）
57
將資料收藏入自己的收藏夾，以后可在“我的收藏”中查詢
推薦給直轄組屬員
下載到本地
58
59
標(biāo)記（精華？必學(xué)）
將專題轉(zhuǎn)移到其他板塊
刪除專題
上傳專題
被舉報(bào)的專題，進(jìn)入可取消舉報(bào)
60
3.選擇分類、進(jìn)行描述、點(diǎn)擊上傳
61
62
主要內(nèi)容：
63
1
管理區(qū)建設(shè)規(guī)劃
2
展業(yè)區(qū)建設(shè)規(guī)劃
3
工作區(qū)建設(shè)規(guī)劃
4
外圍擴(kuò)展建設(shè)規(guī)劃
得
得得
恩恩
的
的
國壽e家微信主要功能
全景規(guī)劃：
1、信息查詢類：主管考核及架構(gòu)查詢、滿期及失效保單查詢

、客戶分紅及生存金查詢等；
2、業(yè)務(wù)提醒：未來三十日客戶生日、業(yè)績排行榜通知等；
3、展業(yè)助手類：活動管理、客戶信息分析結(jié)果、營銷人員簽

到等；
4、資料庫類：產(chǎn)品詳情、相關(guān)活動等。
資料庫
展業(yè)助手
信息查詢
客戶信息查詢
保單信息查詢
新契約查詢
收入查詢
應(yīng)收清單查詢
凈風(fēng)險(xiǎn)保額試算
凈賠付保額試算
儲蓄投資試算
公司通告
服務(wù)指南
問題答疑
E家解綁

快速上線    迭代完善 
二維碼計(jì)劃書
掃描
每月e家月刊
國壽e家微信帶給伙伴什么幫助
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微信把“生活圈”、“工作圈”和“社會圈”連接起來
加入我們！你會收獲意想不到的驚喜！

小巧輕便隨身攜帶——從容自如
隨心隨地查詢資料——提高效率
展示試算引發(fā)理念——彰顯專業(yè)
大量分享資訊信息——圈子激勵
搭建平臺建立關(guān)系——口碑效應(yīng)
一期上線建立接口——迭代驚喜

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國壽e家微信帶給伙伴什么幫助
這些功能用在哪里？
玩轉(zhuǎn)微信營銷
競賽截點(diǎn)關(guān)注
早會前時(shí)
拜訪前后
說明會前、中、后后
建立新老關(guān)系
簽單后
開拓新客戶
維系老客戶
國壽微信功能應(yīng)用場景
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情景一：上午開完早會，小張神采奕奕，客戶打電話要辦理

紅利
領(lǐng)取，需要帶哪些資料不記得了，小微能幫我做什么？
小微顯靈：客戶信息查詢+保單信息查詢+服務(wù)指南轉(zhuǎn)發(fā)資訊+

位置網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送
情景二：下午舉辦產(chǎn)品說明會，邀請客戶到會，需要前期做

好
充足準(zhǔn)備，會上及時(shí)促成，這時(shí)小微又幫我做什么？
小微顯靈：客戶信息查詢+保單信息查詢+凈風(fēng)險(xiǎn)保額試算+
計(jì)劃書轉(zhuǎn)發(fā)+展示其他投?？蛻艉喴畔?br />國壽微信能帶給伙伴什么幫助
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情景三：客戶投保還沒扣費(fèi)，投保進(jìn)度如何??？小微幫幫我

？
小微顯靈：保單信息查詢+新契約信息查詢+服務(wù)指南資訊分

享
情景四：周末閑暇傍晚，在微信與三五好友小聚暢聊，分組

經(jīng)營
分享資訊，此時(shí)小微能幫我嗎？
小微顯靈：客戶信息查詢+保單信息查詢+公司資訊信息轉(zhuǎn)發(fā)+

應(yīng)收費(fèi)信息查詢
國壽e家微信用戶定位
用戶定位：開通國壽e家的業(yè)務(wù)伙伴
帳號登入微信。如果你不想使用QQ帳號登入的話，可以用手

機(jī)號碼進(jìn)行快捷注冊。只要選擇好自己所在的國家，然后填

下手機(jī)號碼與登入密碼就可以了，非常方便，10秒鐘就能搞

定。注冊成功之后，你就將擁有一個(gè)微信帳號，
你下次除了使用QQ帳號、手機(jī)號碼登入之外，還可以使用微

信帳號登入。

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e家微信功能操作說明
72
綁定功能

e家微信功能操作說明
73
綁定成功/失敗功能

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74
解綁功能——方式一：通過微信解綁

e家微信功能操作說明
75
解綁功能——方式二：通過e家單機(jī)版解綁

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76
信息查詢功能——客戶信息查詢子功能

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77
信息查詢功能——保單查詢子功能

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78
信息查詢功能——新契約查詢子功能

注：系統(tǒng)自動將該投保單所處的核保進(jìn)度顯示出來。
 2：核保通過,待收費(fèi)
3：轉(zhuǎn)人工核保
4：條件承保
5：核保未通過
6：保單已生效
7：合同已終止
8：未成年人限制狀態(tài)
9:  已核銷
S：手機(jī)號碼重復(fù)
A：保單待生效
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信息查詢功能——收入查詢子功能

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信息查詢功能——應(yīng)收查詢子功能

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展業(yè)助手功能——凈風(fēng)險(xiǎn)保額試算子功能

e家微信功能操作說明
82
展業(yè)助手功能——凈賠付保額試算子功能

e家微信功能操作說明
83
展業(yè)助手功能——儲蓄投資試算子功能

e家微信功能操作說明
84
資料庫功能——公司通知子功能

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85
資料庫功能——服務(wù)指南子功能

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86
資料庫功能——問題答疑子功能

e家微信功能操作說明
87
微信計(jì)劃書掃描子功能

無萬能銷售資格？
萬能轉(zhuǎn)人工核保？
保單出單出錯后使用復(fù)制填單依然出錯？
新人出單不正常？
88
問題與答疑
有你更精彩！
謝謝！