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堅持標(biāo)準(zhǔn)化 夢圓新收展新展標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流新展標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)知新展新定位以收促展、以展提收，實(shí)現(xiàn)從清單客戶到新單客戶的轉(zhuǎn)變，收與展的有機(jī)結(jié)合。保單催收新單開發(fā)續(xù)期服務(wù)新展新定位以收促展、以展提收，實(shí)現(xiàn)從清單客戶到新單...
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三個對策解決新人留存難問題增員難的痛點(diǎn)愈發(fā)放大留存難的問題一直是壽險公司的痛點(diǎn)，年年重增員，年年高脫落。尤其是在國家“新國十條”推出兩年，政策大力支持保險成為金融行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，保險從業(yè)人員急速膨脹的前提下，增員難的痛點(diǎn)...
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民生關(guān)注之-工傷保險與人身意外傷害保險工傷保險與人身意外傷害保險的區(qū)別01投保意外險應(yīng)該注意什么02工傷保險與人身意外傷害保險的區(qū)別保險就像滅火器，寧可百日不用，不可一日不備?！阑加谖慈?。這就是保險。隨著生活水平的提...
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財產(chǎn)傳承的幾種方式一、遺囑繼承遺囑繼承是毫無爭議的財產(chǎn)繼承方式，是指遺囑人生前在法律允許的范圍內(nèi)，按照法律規(guī)定的方式對其遺產(chǎn)或其他事務(wù)所作的個人處分，并于遺囑人死亡時發(fā)生效力的法律行為。根據(jù)現(xiàn)行的《繼承法》規(guī)定，遺囑有5...
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客戶“養(yǎng)成”三步曲保單“破圈”良循環(huán)保險從業(yè)基本認(rèn)知PART1客戶養(yǎng)成三部曲2PART案例展示3保險從業(yè)基本認(rèn)知Part 01.模板來自于 http://docer.wps.cn保險從業(yè)基本認(rèn)知“保險是有錢人玩的游戲，買...
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財富就像水流，如何從三個維度管好財富之水？前言在中國傳統(tǒng)文化中，“水”代表財。在風(fēng)水學(xué)里，水總是和財聯(lián)系在一起，水是生命之源，人離不開水。四大文明古國都在大河流域；古今中外，發(fā)達(dá)城市都在大江、大河、大海之濱。從物理角度分...
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財富傳承——賭上奮斗一輩子財富的最后一次創(chuàng)業(yè)一、富不過三代，是全球的魔咒什么是傳承的價值？每個人來到這個世界，赤金條條而來，兩手空空而走。人的這一生從空開始到空結(jié)束，這一生好像什么都沒有帶走，什么都沒有留下。人的這一生到...
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保險思維——從保險絲、保險杠、保險柜說起梳理保險思維的初衷，有人問保險是什么？雖然已經(jīng)盡可能地注意淺顯和非專業(yè)。有沒有一種可能，把保險背后的思維邏輯也能說出來。關(guān)于保險為什么？著實(shí)不好回答。思路的線索是從保險二字開始，“...
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資產(chǎn)如何進(jìn)行配置及匹配風(fēng)險現(xiàn)行的投資者風(fēng)險測評雖然是一種控制投資者風(fēng)險的一種有效方式，但它仍然是一種“不完美”的手段。主要就表現(xiàn)在，對于風(fēng)險承受能力總體比較低的投資者，高風(fēng)險的品種并非完全碰不得，而是應(yīng)該嚴(yán)格限制其占總資...
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社保之養(yǎng)老保險篇16問答前言社保“社?！币辉~大家都不陌生，目前全國共有13.6億人參加醫(yī)保，10.3億人參加基本養(yǎng)老保險。雖然參與度極高，但是很多人對社保仍是一知半解。今天我們就社保和養(yǎng)老保險匯總了一些常見問題，幫助大家...
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百年變局之下的財富保全與資產(chǎn)配置百年變局下，家庭財富更應(yīng)重視----財富保全與資產(chǎn)配置法律環(huán)境民法典明年1月1日正式實(shí)施金稅三期/CRS，稅務(wù)稽查，資產(chǎn)透明化房地產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅現(xiàn)端倪全球政治環(huán)境矛盾加劇中美在政治、經(jīng)濟(jì)和科...
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精算視角下增額終身壽終身壽險定義人身保險公司保險條款和保險費(fèi)率管理辦法杠桿終身壽險的顧名思義杠桿壽VS增額壽壽險的基本功能定期壽險：身故保障，解決家庭經(jīng)濟(jì)頂梁柱在家庭責(zé)任最重的一段時間的身故風(fēng)險增額終身壽：儲蓄、養(yǎng)老、傳...
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百歲人生時代的退休養(yǎng)老規(guī)劃二十大報告新表述透露收入分配新動向中共二十大報告提出規(guī)范收入分配秩序規(guī)范財富積累機(jī)制保護(hù)合法收入調(diào)節(jié)過高收入取締非法收入我們長壽到底會活多久？2021年12月16日，出生于1886年6月25日（...
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子女財務(wù)支持與保險工具PART 1何總和魏總的故事何總的故事妞妞是何總的獨(dú)生女，從小就被家里寵著，無論她要什么，何總都會想盡一切辦法來滿足她。妞妞大學(xué)畢業(yè)后，家里安排她去美國留學(xué)，但她放棄了這個機(jī)會，選擇跟男朋友一諾留在...
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輔導(dǎo)的意義輔導(dǎo)是優(yōu)秀主管的基本責(zé)任；輔導(dǎo)是主管日常工作的重點(diǎn)；輔導(dǎo)是屬員持續(xù)雙峰的關(guān)鍵。1輔導(dǎo)前準(zhǔn)備2輔導(dǎo)一二三3我的感悟與目標(biāo)4小單變大單輔導(dǎo)前面談的好處內(nèi)心對保險事業(yè)的認(rèn)同；清楚自己未來的工作方向；有了自己的工作目標(biāo)...
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法商談榮耀企業(yè)主客戶法商思維視角下的保險第一：保單風(fēng)險第二：婚姻風(fēng)險第三：傳承風(fēng)險保單風(fēng)險第四十二條 被保險人死亡后，有下列情形之一的，保險金作為被保險人的遺產(chǎn)由保險人依照《中華人民共和國民法典》1127條-1129條的...
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構(gòu)建家庭財富“新發(fā)展格局”國家：高質(zhì)量的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局（二十大）科技創(chuàng)新完善科技創(chuàng)新體系，堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)中的決定性作用強(qiáng)國戰(zhàn)略加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國市場與政府毫不動搖...
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中國新富人群財富健康分析隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國新富人群對中國乃至全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動作用逐漸凸顯。所以關(guān)注這一群體的投資行為變化，并探索如何更好地把握中國金融改革的歷史機(jī)遇，持續(xù)提升該群體的財富健康至關(guān)重要。盡管新富投資...
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中國式財富傳承的十大誤區(qū)? 伴隨著中國家庭財富的迅速增加，中國創(chuàng)一代集中步入退休階段，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)傳承和家族財富的傳承是其迫在眉睫的現(xiàn)實(shí)需求。? 家族信托作為一種在國外已有數(shù)百年發(fā)展歷史的財富傳承利器，近年來開始在國內(nèi)逐...
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數(shù)字化保險時代保險投資成為首選兩家民營銀行宣布停辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)這個世界真的沒有什么不可能，你能想象銀行網(wǎng)點(diǎn)不辦理存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)嗎？但這事馬上就要變成現(xiàn)實(shí)了。近日，兩家民營銀行相繼發(fā)布公告稱，將停辦營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面現(xiàn)金業(yè)務(wù)，包括營業(yè)...
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