幸福金計(jì)劃產(chǎn)說會(huì)運(yùn)作課程，壽險(xiǎn)營銷每天拜訪的基本目標(biāo)——解決客戶信任和確認(rèn)客戶需求，客戶經(jīng)營解決客戶信任問題專業(yè)技能解決客戶需求問題，客戶經(jīng)營做好的核心是舍得之道名單長度決定壽險(xiǎn)生涯長度客戶積累，建立30331客戶經(jīng)營系統(tǒng)，培養(yǎng)經(jīng)營客戶的習(xí)慣經(jīng)營客戶：每月送出30份工具，拜訪客戶：每日3訪培養(yǎng)客戶：每月培養(yǎng)3個(gè)影響力中心積累客戶：每月舉辦1場(chǎng)個(gè)品會(huì)/小交會(huì)或其他獲客活動(dòng)，先不要說做不做得到  為別人做很可以做不到 為自己做一定做得到，目標(biāo)定了不一定做得到 不定目標(biāo)一定做不到客戶經(jīng)營-經(jīng)營+轉(zhuǎn)介5.刻意經(jīng)營，培養(yǎng)客戶影響力中心—索取轉(zhuǎn)介紹，高客群經(jīng)營—高客經(jīng)營日?；?，朋友圈經(jīng)營—普客轉(zhuǎn)介紹，客戶理念熏陶個(gè)人品牌活動(dòng)——個(gè)品會(huì)、個(gè)人高客答謝活動(dòng)。

5.刻意經(jīng)營——你能看得到的成功案例客戶經(jīng)營-經(jīng)營+轉(zhuǎn)介，5.刻意經(jīng)營-高客群經(jīng)營日常保險(xiǎn)資訊、公司資訊分享，個(gè)人榮譽(yù)獲得分享客戶服務(wù)宣傳，客戶活動(dòng)推廣5.刻意經(jīng)營-活動(dòng)轉(zhuǎn)介紹，利用開泰杯來臨前時(shí)間段，積極邀約客戶帶轉(zhuǎn)介紹參加各種活動(dòng)活動(dòng)形式（不限于以下活動(dòng)）經(jīng)營老客戶：增加客戶粘度，索取轉(zhuǎn)介紹培養(yǎng)影響力中心：影響力中心會(huì)帶她/她的朋友圈走入你的活動(dòng)（利他：借你的活動(dòng)，增加她/他的面子，利己：大量獲客，雙贏）參會(huì)邀約，對(duì)客戶進(jìn)行分類，篩選出適合參加會(huì)銷的客戶一要：30歲-50歲，不反對(duì)保險(xiǎn)，最好是生意人，二要：買過保險(xiǎn)但還有加保潛力的準(zhǔn)客戶，二要：比較信任自己的準(zhǔn)客戶。

四要：家中添丁、收入增加的準(zhǔn)客戶，五要：家庭年收入在20萬以上人篩選五不要，一不要：最近見過面但不認(rèn)識(shí)你的人，二不要：有權(quán)有勢(shì)、目中無人的人，三不要：過于理性職業(yè)的客戶：銀行人員、律師、教師、會(huì)計(jì)師（不絕對(duì)），四不要：退過保、投過訴、理賠不理想的客戶，五不要：最近有大額財(cái)務(wù)支出的客戶雙鋪：微信、短信雙鋪墊，撥打邀約電話。確認(rèn)客戶參會(huì)，約見客戶遞送《邀請(qǐng)函》進(jìn)行預(yù)銷售（為什么買 給誰買 買多少），第二次面見確認(rèn)客戶參會(huì)，微信+短信鋪墊-年金版，尊敬的XX先生/女士，您好。為慶祝**連續(xù)4年進(jìn)入世界500強(qiáng)，在新年即將到來之際，**公司特舉辦大型客戶回饋活動(dòng)，也為了滿足客戶在市場(chǎng)動(dòng)蕩下的財(cái)富管理需求，特別推出“幸福金計(jì)劃”，滿足新老顧客的需求：這是一份神奇的幸福計(jì)劃，包含：①最強(qiáng)年金：最受銀行高客喜歡的產(chǎn)品②最牛賬戶：高保底 高收益 高增長的靈活賬戶，③最全服務(wù)：綠通服務(wù)+高客服務(wù)，滿足您對(duì)教育金、養(yǎng)老金的不同需求，，現(xiàn)場(chǎng)還有更多利好政策及消息。

時(shí)間:X月X日（周x）上午9:00入場(chǎng)，9:38正式開始，地點(diǎn)：XX酒店X廳機(jī)會(huì)難得，我這邊特別為您申請(qǐng)到兩個(gè)名額，你一定要來解一下，也可以約一位您的朋友一同來，我提前把邀請(qǐng)函給您送過去。您的客戶經(jīng)理  ：XXX。電話：XXXXXXXX（四）會(huì)前雙鋪話術(shù)，參會(huì)邀約微信+短信鋪墊-社區(qū)，尊敬的XX先生/女士，您好。為慶祝**連續(xù)4年進(jìn)入世界500強(qiáng)，在新年即將到來之際，**公司特舉辦大型客戶回饋活動(dòng)，向您匯報(bào)最新社區(qū)落地資訊，解決您在市場(chǎng)動(dòng)蕩下的財(cái)富管理困惑。