1、下午場(chǎng)14:00簽到，14:30開(kāi)講，切勿遲到，會(huì)務(wù)工作人員提13:50前到達(dá)；2、會(huì)務(wù)人員統(tǒng)一著裝，全部深色職業(yè)套裝（裙），黑皮鞋，女士淡妝，業(yè)務(wù)伙伴著休閑裝參會(huì)；3、上交回執(zhí)且回訪成功的客戶方可參會(huì)，單場(chǎng)單人限帶1人參會(huì)（夫妻除外），臨時(shí)到會(huì)客戶不得進(jìn)場(chǎng)；1、邀約25-60歲以?xún)?nèi)、有經(jīng)濟(jì)能力且能做主，短期內(nèi)無(wú)大額保單繳費(fèi)且無(wú)多份同類(lèi)年金保單的客戶參會(huì)。提前到家請(qǐng)或樓下等，全程陪同客戶參場(chǎng)；2、 手機(jī)帶頭調(diào)靜音，同時(shí)幫助客戶檢查是否調(diào)靜音（關(guān)閉鬧鈴）再放至養(yǎng)機(jī)場(chǎng)；3、電子保單提前打印或填寫(xiě)保單信息，確保客戶基礎(chǔ)積分完整獲??；4、開(kāi)始前10分鐘帶客戶上衛(wèi)生間，避免客戶中途走動(dòng)；5、熟練掌握促成話術(shù)及會(huì)中各環(huán)節(jié)配合點(diǎn)，第一時(shí)間用審批函促成；6、主講期間認(rèn)真聆聽(tīng)，不聊天不走動(dòng)，也不解答客戶問(wèn)題。會(huì)中：1、主持人宣布溝通開(kāi)始后，第一時(shí)間持審批函促成，幫客戶搶占名額及額配。

敢開(kāi)大口促大單2、審批函需填寫(xiě)申請(qǐng)額度并雙方簽字后，陪同客戶到審批領(lǐng)導(dǎo)處簽字審批！3、 領(lǐng)導(dǎo)簽字后后第一時(shí)間發(fā)送鏈接讓客戶微投，憑微投憑證到財(cái)務(wù)處交押金，憑財(cái)務(wù)簽字領(lǐng)取新增各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)禮品（已微投客戶盡量要領(lǐng)微投禮）4、微投禮10年期1.5萬(wàn)起獎(jiǎng)，1萬(wàn)10年或2萬(wàn)5年客戶可私下包裝乳膠枕席給客戶促成微投5、未預(yù)約客戶溝通30分鐘后陪同客戶找領(lǐng)導(dǎo)借審批促成，不扎堆審批，不替客戶找理由拒絕領(lǐng)導(dǎo)促成領(lǐng)導(dǎo)審批后微投，憑微投保單號(hào)到財(cái)務(wù)處登記并交微投禮押金后，憑領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)雙方簽字的審批函兌獎(jiǎng)！未簽單客戶兌獎(jiǎng)：現(xiàn)場(chǎng)申購(gòu)微投。

3日內(nèi)轉(zhuǎn)賬承保，新增簽單禮品微投禮現(xiàn)場(chǎng)可交押金領(lǐng)取，猶豫期過(guò)后退還，未承保無(wú)污損獎(jiǎng)品返回押金可退還。新簽保單不計(jì)入老保單兌獎(jiǎng)新增簽單禮來(lái)源于業(yè)務(wù)方案?jìng)渥ⅲ?1、現(xiàn)場(chǎng)未轉(zhuǎn)賬客戶離場(chǎng)時(shí)，提醒存錢(qián)轉(zhuǎn)賬，會(huì)后黃金24小時(shí)追蹤保單轉(zhuǎn)賬承保；2、所有預(yù)約函、座位牌均要交回，不得帶離會(huì)場(chǎng)。特別提醒：用好微投促成同時(shí)轉(zhuǎn)賬話術(shù)：1、業(yè)：張哥，今天現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)名額都還有匹配的豪禮饋贈(zèng)，需要系統(tǒng)錄入信息才能占到，這個(gè)很簡(jiǎn)單，我發(fā)個(gè)鏈接給您，咱按提示操作確認(rèn)一下就可以!（錄到銀行卡時(shí)）張哥，你卡上錢(qián)夠吧？只有轉(zhuǎn)賬承保才能占到這個(gè)稀缺賬戶，同時(shí)享受相應(yīng)答謝利益；我們總公司是按照承保順序發(fā)放相應(yīng)利益的，所以您盡量使用有費(fèi)的銀行卡。

這樣第一時(shí)間就可以占到權(quán)益！額外還有價(jià)值價(jià)值**元的***禮品呢！客戶：卡上錢(qián)不夠！1、業(yè):沒(méi)關(guān)系，那咱們先錄入信息激活，把名額先占上。您有手機(jī)銀行的話可以從其他卡上轉(zhuǎn)錢(qián)到繳費(fèi)卡上就可以了！這樣第一時(shí)間就可以占到今天答謝的所有權(quán)益！2、業(yè)：張哥，最好使用有費(fèi)的銀行卡信息，這樣就可以直接轉(zhuǎn)賬，第一時(shí)間占到這個(gè)稀缺賬戶和相應(yīng)的答謝獎(jiǎng)勵(lì)利益了！您看您那個(gè)卡里費(fèi)用是夠的，拍個(gè)照發(fā)給我，我?guī)湍蟼饔匈M(fèi)的銀行卡。這樣就可以直接轉(zhuǎn)賬占到賬戶了！不預(yù)約的客戶要求轉(zhuǎn)介紹：話術(shù)：您確認(rèn)要放棄屬于您的專(zhuān)屬開(kāi)戶利益嗎？你可要想好啊，只要放棄了就再也沒(méi)有機(jī)會(huì)了。現(xiàn)在會(huì)議還在進(jìn)行中，你再考慮一下還來(lái)得及，出了這個(gè)門(mén)后悔就晚了。您看，這么多人都要拿走屬于自己的利益！