李姐你好！我是X行的小于。李姐本來說下午來參加活動(dòng)的，但估計(jì)是不是有事情耽擱了？我們也很理解哈，只是覺得有點(diǎn)可惜，今天下午來的客戶都兌換了相應(yīng)的禮品，而且還在利益上享受了提升。是這樣的李姐，下班的時(shí)候我們X行長(zhǎng)問了我活動(dòng)的情況，了解到有兩位客戶跟你一樣，本來名額有限，我也把名額都占到的，行長(zhǎng)就說我們的服務(wù)要做到位，叫我把禮品都還留著，看李姐明后天是否有時(shí)間來拿呢

李姐你好！我是X行的小于。非常感謝你今天下午來參加了我們的活動(dòng)，同時(shí)也祝賀你升級(jí)成為我們的貴賓客戶。今天下班的時(shí)候我們X行長(zhǎng)也詢問了我下午活動(dòng)的事情，想問一下李姐你對(duì)我們下午活動(dòng)的感受怎樣呢？….?。考胰苏f那個(gè)賬戶不好?。坎粦?yīng)該吧，那個(gè)賬戶下午也講的也很的清楚，而且還是特供的。李姐，我覺得可能是家人沒有來，不是很了解那個(gè)賬戶的特點(diǎn)哈。要不這樣，我們X行長(zhǎng)也給每一位到場(chǎng)的客戶準(zhǔn)備了禮品，表示對(duì)我們X行客戶的感謝，要不明后兩天李姐有空可以跟家人一起來嘛，我再給家人準(zhǔn)備也準(zhǔn)備一個(gè)小禮品，李姐行不？

03現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)后，制定黃金時(shí)間追蹤行事歷，及時(shí)通過電話或在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行追蹤。每天匯總追蹤的情況，及時(shí)進(jìn)行進(jìn)度整理。（1）短信追蹤：總結(jié)會(huì)后用短信發(fā)送祝賀信息，感謝參與并祝賀簽單（2）電話追蹤：意向客戶：對(duì)有強(qiáng)烈意向但簽單未成功的客戶進(jìn)行電話要約到行里再次進(jìn)行觀念與產(chǎn)品溝通促成。（3）上門追蹤：對(duì)于重點(diǎn)客戶，在網(wǎng)點(diǎn)人員的陪同下上門拜訪，再次溝通促成。

備注：2020/6/30具體追蹤方式：1、表格追蹤：預(yù)收客戶資料（客戶姓名、身份證號(hào)碼、投保書號(hào)、保費(fèi)、險(xiǎn)種、電話號(hào)碼），部經(jīng)理按照預(yù)收表格進(jìn)行追蹤實(shí)際成交保費(fèi)，追蹤進(jìn)度并登記，沙龍結(jié)束后兩天內(nèi)追蹤完畢；2、人員追蹤：部經(jīng)理及網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未簽單客戶及預(yù)簽單未承?？蛻舻淖粉欉M(jìn)度反饋，一周之內(nèi)完成；3、短信追蹤：針對(duì)已簽單客戶，利用短信恭喜客戶擁有了這么好的一款產(chǎn)品；針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未簽單客戶，感謝客戶參與與支持，同時(shí)以禮品為切入契機(jī)引導(dǎo)客戶簽單。

備注：2020/6/30常見問題應(yīng)對(duì)1、如何保證客戶經(jīng)理在客戶篩選時(shí)保質(zhì)保量？首先，網(wǎng)點(diǎn)主任要進(jìn)行引導(dǎo)和強(qiáng)調(diào)； 其次，部經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理要與客戶經(jīng)理進(jìn)行充分溝通、啟動(dòng)意愿，使其明確客戶篩選的重要性；第三，網(wǎng)點(diǎn)主任要對(duì)客戶資料親自過問和把關(guān)，確?？蛻糍|(zhì)量。備注：2020/6/30 2、因天氣或邀約不到位等原因?qū)е碌綀?chǎng)客戶數(shù)量太少怎么辦，首先，改變講授式的沙龍形式為面對(duì)面的座談形式，由主講人在輕松融合的氛圍中進(jìn)行互動(dòng)溝通；其次，結(jié)束后，與銀行人員一起分析到場(chǎng)人數(shù)少的原因，若是因邀約不到位導(dǎo)致，則加強(qiáng)相關(guān)輔導(dǎo)和訓(xùn)練。備注：2020/6/30 。

3、邀約客戶因故未能到場(chǎng)如何進(jìn)行后續(xù)追蹤應(yīng)向其宣傳到場(chǎng)客戶對(duì)于沙龍的認(rèn)同度，然后約客戶參加下次的理財(cái)沙龍，把客戶列為潛在客戶放長(zhǎng)線釣大魚。  4、如何避免客戶中途退場(chǎng)？第一、根據(jù)客戶特點(diǎn)選擇合適的沙龍主題，以提高客戶興趣；第二、事前與客戶進(jìn)行充分的溝通;第三、由專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)把控,若出現(xiàn)有退場(chǎng)傾向的客戶,及時(shí)進(jìn)行溝通；第四、環(huán)節(jié)設(shè)置新穎，多與客戶進(jìn)行交流互動(dòng)。