目錄

第一部分 項目介紹

第二部分 前期推動

第三部分 會中操作

第四部分 會后追蹤

第五部分 工具附件

 

 

 

 

 

 

請各家機構遵照實施

第一部分 項目介紹

一、項目背景

（一）政策帶來的機遇與挑戰(zhàn)，要求我們開門紅必須早作準備。2017年監(jiān)管部門接連發(fā)文明確規(guī)范人身險產品設計，保險產品回歸保險保障，大力發(fā)展價值型業(yè)務成為大勢所趨，同時，開門紅規(guī)模增長銷售難度有所增加，2018全年的基礎管理和客戶的儲備和經營，成為當下工作的重中之重。

（二）整體節(jié)奏前置，要求我們全力做好健康險老客戶和新增客戶的服務和儲備。受政策和市場環(huán)境影響，為確保2018年分公司整體任務的達成，通過健康險銷售的運作和推動促使老客戶健康保額升級，加保理財保險產品不容有失。特別是下表中的公司老客戶更是我們可服務和有效提升產能的重要資源。

保費區(qū)間	客戶數
5千-1萬
1-2萬
2-5萬	1881
5-10萬	396
10-15萬	120
15-20萬	39
20萬以上	69
合計	2505

（三）健康險銷售是促上崗新人活動及留存的重要抓手，也是626前期一次大練兵。2017年到2018年4月底上崗新人2006人，目前留存1045人，上崗的大量新人銷售技能亟待培養(yǎng)和提升。健康險是幫助新人提升收入、助力新人轉正、留存、晉升發(fā)展的重要抓手，也是2018年626前期的一次重要練兵。

二、項目簡介

本項目是一套完整的運作體系，通過全面回訪新老儲備客戶，以基因檢測為邀約理由，邀約客戶到公司職場參與活動?；顒蝇F場通過講師滲透健康及家庭責任理念，以提升保額完善家庭健康保障邏輯及工具做會上促成，推動產品銷售，并獲得高質的轉介紹。

三、項目思路

基因檢測是未來精準醫(yī)學的發(fā)展方向，可作為參考，讓我們擁有更多適合自己的合理健康保健依據。

代理人面向客戶廣為宣傳基因檢測的意義，以基因檢測為邀約理由，更多的拜訪客戶，邀約參與檢測活動。活動中從對基因的講解切入，引出健康的重要性及家庭愛與責任話題，以保障缺口盤點示例提出健康保障升級和家庭全覆蓋解決方案。

第二部分 前期推動

一、推動思路

統(tǒng)一思想、理清思路

層級溝通、意愿啟動

訓練通關、回訪邀約

現場參會、介紹項目

產品導入、保額促成

黃金回收、尋求轉介

二、推動步驟

明確目標，機構項目組學習，業(yè)務團隊通關，邀約客戶

骨干內外勤意愿啟動，明確職責及配合事項

成立項目組 擬定行動規(guī)劃

             

 

（一）成立項目小組

機構一把手牽頭落實活動規(guī)劃、培訓、啟動和活動運作，并階段總結。

1、協(xié)調組

（1） 制定活動推動總體行事歷；

（2）確定各項目組成員，明確責權，并每日組織召開骨干總結會議，督促檢查各組工作完成情況；

（3）協(xié)調資源，保證活動效果。

（4）各組數據提取整理報表，數據分析。

（5）活動推動期間定期總結數據上報分公司。

上報模板：X月X日，XX機構舉辦基因檢測活動，參與業(yè)務員X位，回訪確認參會客戶X人，X日X點會議，到場客戶X人，到場率X%，現場簽單X人，X件，保費X萬，簽單率X%。

 

2、活動督導組

                            啟動培訓、名單整理、推動認購

                            早會專題學習--產品、邏輯

                            邏輯訓練落實及效果評估

                            篩選業(yè)務員建群并播報營造氛圍

                            追蹤督導跟進

                            兩次電話回訪確認評估、反饋

                            結果匯總制作簽到反饋會議會務

                            黃金24小時回訪動作追蹤

                            優(yōu)秀分享

                            協(xié)助促成

3、會議會務組

    會議物品、資料準備及布置

    根據時間場次，做好檢測包預定、管理及送檢回收報告

    會議現場主持、主講

    場面掌控唱單互動

（二）內外勤意愿啟動

【內勤部分】

1、機構一把手親自抓，強調項目重要性

2、現場功能組組建，溝通合作，明確職責及配合事項

3、項目組成員熟悉每一個操作流程，盯好崗位。

4、各項會議時間安排及準備