營造推動環(huán)境，第一步：找到熟悉的對接人。1、聯(lián)系當時的稅優(yōu)對接人，再次拜訪，對接。2、班子拜訪時連同帶上對接人。第二步：確認推廣方式方法，立即行動，不拖延。1、通過郵件、微信群方式推廣，2、郵件群發(fā)；微信群發(fā)送96人的大群，均屬于骨干或管理干部以上層級，說明產(chǎn)壽聯(lián)動的事件，第三步：郵件內(nèi)容，需主動替對方擬好。包括事由、活動主題、活動期限、活動內(nèi)容、活動優(yōu)惠、連帶家屬、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場競爭力等。

第四步：梳理產(chǎn)險架構(gòu)，分析購買力和剛需，與對接人梳理產(chǎn)險架構(gòu)：共計13家分支機構(gòu)。對13家機構(gòu)按業(yè)績、人數(shù)、群體特征進行排名，來確定下機構(gòu)的先后順序。業(yè)績好、人數(shù)少、團隊年齡居中優(yōu)先。第五步：開場的關(guān)鍵選擇。在產(chǎn)險全天津的大早會上，進行第一次產(chǎn)說會，早會主持重點提壽險的活動，但是講產(chǎn)說會則將下面機構(gòu)的視頻關(guān)掉，只留本部的人聽取，避免視頻聽取效果不佳影響對產(chǎn)品的印象。