理財沙龍是由銀行和保險公司共同組織發(fā)起，針對銀行活期存款及短期理財?shù)犬a(chǎn)品有一定數(shù)額的存量客戶所舉辦的產(chǎn)品說明會或產(chǎn)品推介會。會議營銷的實質(zhì)是對目標顧客的鎖定和開發(fā)，對顧客全方位輸出企業(yè)形象和產(chǎn)品知識，以專家顧問的身份對意向顧客進行關(guān)懷和隱藏式銷售。

準備階段：客戶邀約，話術(shù)參考：XXX先生/女士您好，我是XX銀行XX支行的XXX，我行在本月底有一個貴賓客戶答謝活動，我們會隨機抽取并邀請部分VIP客戶參加，我已經(jīng)將你的名字報上去了，不過最后是否能抽中還不能確定，您要是被抽中的話，那么最近幾天就有可能接到我行打來的電話，到時就會通知您具體的時間及答謝會的地點，我先打個電話和你告知一下。