改變原有新人邀約客戶一到公司參會就要求促成的弊端，每月兩次“新人親友聯(lián)誼會”以幫助新人拓客為目的，讓新人無壓力的邀約客戶參會，幫助新人索取轉介紹?！靶氯诵≌f會”“新人成長見證會”在新人成長的關鍵時點幫助新人促成首單，促成首個增員。優(yōu)化版“新人三會”改變原有功利性的要親友買保險的方式，突出以讓親友認同為核心的原則。通過講新人的成長，講保險對家人的意義，講保險行業(yè)的未來，讓新人的親友首先認同保險，認同新人從事保險事業(yè)，從而支持新人做保險，促使親友選擇購買，選擇從業(yè)或幫助新人轉介紹。

以自主組織，全員參與為原則，在營內(nèi)成立功能組，“新人親友聯(lián)誼會”和“新人親友見證會”的運作上改變原來內(nèi)勤主辦外勤參與的模式，從物料準備、場地布置到主持、禮儀等都由學員參與。將“新人小說會”回歸職場，由支公司統(tǒng)籌，職場訓練功能組主辦，使培養(yǎng)新人成長的責任落地到職場。

會中注重客戶參會感受,會中注重在營造溫馨的參會氛圍，改變原有強硬的促成方式，提升親友的參與感，讓親友快樂參會，認同新人來中國人壽工作的選擇，幫助新人和親友加深感情。會后注重再拜訪轉介紹,通過合影集贊有獎，轉介紹參與抽獎等方式，給新人再次拜訪客戶的理由，增加促成的機會，同時注重索取轉介紹，幫助新人積累客戶，提升新人有效訪量。