面見話術(shù)，第一步：客戶畫像，有現(xiàn)金：（近期有現(xiàn)金流的客戶優(yōu)先）有關(guān)系：（關(guān)系較好，近期內(nèi)有面見）有觀念：（對(duì)保險(xiǎn)認(rèn)可）客戶篩選“六不要”原則，1. 保險(xiǎn)意識(shí)差，抗拒保險(xiǎn)者，2.平時(shí)太挑剔、太精明的客戶（例如：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、律師、醫(yī)生和教師等），3. 沒有財(cái)權(quán)的客戶，4. 時(shí)間點(diǎn)不確定的客戶，5. 不帶小孩參加會(huì)議，6. 金融行業(yè)或同業(yè)不要，第二步：短信、微信通知，尊敬的客戶，您好！XX公司將舉辦***講座（隨后用大約50-100字描述本次會(huì)議的噱頭，主要包裝會(huì)議的吸引點(diǎn)）屆時(shí)我司會(huì)有工作人員聯(lián)系您，祝您生活愉快！

第三步：電話邀約話術(shù)，我：李姐，我是**營(yíng)業(yè)部的阿玲，您現(xiàn)在有空嗎？耽擱您一分鐘，我們公司準(zhǔn)備**月**日在**酒店舉辦一場(chǎng)高端客戶會(huì)議，特別邀請(qǐng)某金融規(guī)劃師給大家做一場(chǎng)關(guān)于家庭資產(chǎn)合理配置的分析講座，營(yíng)業(yè)部分給我們每個(gè)人的名額只有5個(gè)，一收到通知第一個(gè)就想到您了，確實(shí)特別感謝您這么長(zhǎng)時(shí)間對(duì)我工作的支持。另外我們有段時(shí)間沒見面了，正好借這個(gè)機(jī)會(huì)可以一起聚聚，聽聽課，豐富一下自己的金融知識(shí)，另外現(xiàn)場(chǎng)還有抽獎(jiǎng)活動(dòng)，聽說這場(chǎng)會(huì)議的禮品的特別好，您在現(xiàn)場(chǎng)也可以和其他人溝通一下，說不定還能交上幾個(gè)朋友呢。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)是憑邀請(qǐng)函入場(chǎng)的，您看明天還是后天我給您送過去？

客戶答復(fù)：明天晚上您給我送過來吧！我：姐，那就說定了，明天見！異議處理（若顧問拒絕）：姐，您那天沒空啊，挺可惜的，我只有五個(gè)名額，我真的特別希望您能來參加，因?yàn)槲覀冾I(lǐng)導(dǎo)也想見見您，還特別叮囑我一定把您請(qǐng)到，您要是挺忙就算了，如果下次有類似的活動(dòng)或會(huì)議,我再聯(lián)系您，要是能空出時(shí)間，真希望您能來現(xiàn)場(chǎng)一起聚聚。第四步：面見話術(shù)，李姐，這才一段時(shí)間沒見，感覺您這氣色越來越好了，是不是去哪兒做美容，也給我介紹下（寒暄，贊美，調(diào)動(dòng)客戶心情）。您看光顧著聊忘了說正事了，這是給您的邀請(qǐng)函，另外我把那天的會(huì)議流程大概給您說下……公司還為您準(zhǔn)備了禮品回饋，并且還特別安排了一位資深理財(cái)規(guī)劃師給您帶來家庭資產(chǎn)合理配置的精彩課程，幫您做一次家庭財(cái)富的全面健康檢測(cè)，屆時(shí)我也將陪同您一起參會(huì)。