首月掛零的自我反思，獨立技能偏弱——要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，要借力，客戶尚未開發(fā)——敢于開口，同時要提高展業(yè)效率，公司支持較多——利用一切可利用的活動，各級高度關(guān)注——不懂就抓著人問，有需求就提——最高效的展業(yè)方式：舉辦個人答謝會，開展個人品牌推介會、個人答謝會，第一步：盤點緣故名單（財富30），手機(jī)通訊錄--再度根據(jù)客戶家庭經(jīng)濟(jì)實力分類，因銷售年金險，盡量篩選中高端客戶。

第二步：活動邀約，王姐，我在**剛剛晉升，又恰逢母親節(jié)即將來臨，公司將為我舉辦一場個人表彰暨感恩客戶答謝會，您是我最好的朋友，我特別邀請您參加，具體事宜和您見面詳談。借助5月母親節(jié)名義，提前微信鋪墊，王姐，在您和其他親友的幫助和支持下，我在**取得了初步的成績和進(jìn)步。我將舉辦個人表彰暨感恩客戶答謝會，5月12日下午6點半在XXX大酒店召開，今天我特意提前來邀請您參加這次活動，請務(wù)必參加，到時候我開車過來接您。

第三步：會中操作，提前一小時到場，開始準(zhǔn)備，播放公司宣傳片暖場；迎賓落座—準(zhǔn)備小零食、飲料、產(chǎn)品資料等；主持人開場--介紹公司，包裝自己；感謝致辭--不談保險，只談感謝；嘉賓致辭--已簽單客戶，提前溝通，主要夸自己；財富時光--詳解產(chǎn)品，理念溝通，客戶感興趣；歡樂晚宴--上級經(jīng)理、主管分開落座，一對一促成，重點要“挑人”，以便會后回訪、回收。