會議營銷無疑是一種有效的方式：適應(yīng)監(jiān)管環(huán)境、滿足合作需求，進而提升業(yè)務(wù)價值。真正實現(xiàn)銀行、客戶、保險公司三贏局面。監(jiān)管環(huán)境：監(jiān)管機構(gòu)90號文的發(fā)布進一步規(guī)范了銷售環(huán)境、確認了銷售人員營銷資質(zhì)，明確了銷售環(huán)節(jié)各方人員職責(zé)。價值提升：經(jīng)濟發(fā)展助推中高端財富客戶群體正在迅速發(fā)展壯大，提前布局有利于在中高端客戶群體建立競爭優(yōu)勢，有利于價值業(yè)務(wù)開發(fā)且價值提升前景廣闊，潛力巨大。

合作需求：公司與銀行建立了較為深厚的合作基礎(chǔ)、且在產(chǎn)品轉(zhuǎn)型及業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新上積累了成功經(jīng)驗。雙方在銀保業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢的持續(xù)需要進一步開發(fā)客戶潛在資源。而銀行在客戶資源、保險公司在客戶營銷能力上優(yōu)勢明顯。會議營銷定義、分類是以銀行為依托，借助銀行客戶資源及保險公司營銷能力，通過客戶篩選及鎖定開展有針對性的主題營銷的過程。

適用范圍，地市--支行運作(分對分給予支持)，營業(yè)區(qū)--支行，營業(yè)部—網(wǎng)點，涉及人員，內(nèi)部：分管總-理財經(jīng)理，外部：分/支行領(lǐng)導(dǎo)、個金負責(zé)人、網(wǎng)點相關(guān)人員，內(nèi)部：部經(jīng)理-理財經(jīng)理，外部：網(wǎng)點主任及相關(guān)人員，內(nèi)部：區(qū)總-理財經(jīng)理，外部：支行領(lǐng)導(dǎo)、個金負責(zé)  人、網(wǎng)點相關(guān)人員。

網(wǎng)點沙龍易推廣、成本低，利于理財經(jīng)理操作，可有效提升理財經(jīng)理網(wǎng)點單兵作戰(zhàn)能力。會議營銷推動背景、定義，會議營銷之產(chǎn)說會操作要點，會議營銷創(chuàng)新，會議營銷之中、小型產(chǎn)說會，定義：是以支行（或支行多個網(wǎng)點) 為單位，通過中、小型會議的形式，針對銀行客戶資源進行專項主題開發(fā)的的營銷過程。中、小型產(chǎn)說會運作節(jié)奏，篩選客戶，各項啟動工作開展，客戶篩選、邀約10天，支行溝通，會議召開，簽單追蹤、轉(zhuǎn)介，簽單追蹤。

會議營銷之大型產(chǎn)說會，定義：以支行（或分行）為單位，充分利用銀行客戶資源優(yōu)勢和保險公司的客戶營銷能力，在銀保雙方共同策劃下，有針對性的邀約一批優(yōu)質(zhì)客戶，通過會前高效邀約、氛圍營造，會中理念引導(dǎo)、執(zhí)行到位，會后持續(xù)追蹤并最終實現(xiàn)銷售目標和雙方隊伍運作能力提升的一種營銷過程。