活動前的懷疑，之前分享的數(shù)據(jù)真實嗎？這樣的活動會有效果嗎？這活動適和我的客戶嗎，結(jié)果：抱著試試看的心態(tài)，邀約了4位客戶，從懷疑到相信，活動真的有效果，活動很適合我的客戶，更重要的，邀約完全沒壓力，結(jié)果：放開心態(tài)，果斷申請個人專場升級會，到場8人，相信、照做，，精細準備，讓我大勝X賬戶，精細準備之——會前篇（1/4）。

短信鋪路：XX，你好，公司正在開展老客戶保單升級服務(wù)，作為你的理財顧問，我有義務(wù)通知你參加此次活動，利益巨大，明天送邀請函給你可以嗎？收到請回復。注意點：一定要寫”請回復”，對沒有回復的客戶半小時后再打電話確認，結(jié)果：100%與客戶聯(lián)系上，告知活動事宜，精細準備之——會前篇（2/4）。

成功從客戶篩選開始，1）平時有經(jīng)營，信任度高的客戶：通過微信遞送邀請函、確認函，2）平時聯(lián)系不多，信任度較差的客戶：親自上門遞送邀請函、確認函，注意點：不管哪類客戶，都要告知公司會進行回訪，確認參會時間，反復強調(diào)不可遲到，保證自己的邀約動作不走樣。結(jié)果：嚴格流程帶來100%回訪成功率，精細準備之——會前篇（3/4）。

活動當天早上發(fā)短信提醒客戶早到場，并帶齊所需資料，溫馨提醒，你的賬戶升級時間是今天下午2點，按公司要求遲到者是不能進場的，同時也喪失了升級機會。因公司停車位有限，請務(wù)必提前出門，提早半小時到場。收到請回復。注意點：還是要寫”請回復”，對沒有回復的客戶半小時后再打電話確認，并提醒帶上資料，結(jié)果：全部參會客戶至少提前十分鐘到場，沒有遲到，精細準備之——會前篇（4/4）。

客戶簽到時配合內(nèi)勤引導客戶上交手機及各類資料，之后將客戶帶到辦公室或者安靜的地方，分享公司信息，感受公司成長，講解公司各類服務(wù)措施，像網(wǎng)上營業(yè)廳、**-工行聯(lián)名芯片卡等，注意點：此時絕不能與客戶談保險，把一切懸念留到升級報告會現(xiàn)場，結(jié)果：客戶非常認同公司及個人的服務(wù)，同時放松了他們的心情。