活動背景介紹及公司介紹客戶積分規(guī)則進(jìn)行簡介活動告知書（背面）以投保人為主的家庭保單信息登記采集，要求客戶拿出所有投保人名下的保單。一、做保單年檢。二、了解客戶家庭投保情況。為現(xiàn)場保單積分做好準(zhǔn)備工作對活動細(xì)則進(jìn)行介紹，每年只有一次積分兌獎活動。做好本人和客戶的信息登記，為下一步電話邀約做好準(zhǔn)備。如果客戶拒絕參加，同樣將上面聯(lián)系方式填寫完整，同時，在此處簽字確認(rèn)放棄。溝通要點我們在邀約客戶到會的過程中突出會員專屬，并派生三個唯一性。

因為客戶資料庫龐大，新老客戶眾多，而我們時間、精力有限，不可能在短期內(nèi)為所有客戶提供服務(wù)，只有篩選到會的第一批會員客戶才能現(xiàn)場獲得會員專屬利益。因此，我們確定了三個“唯一性”：只有唯一一次積分兌獎機(jī)會  只有唯一一次成為專屬會員機(jī)會；只有唯一一次免費(fèi)送金賬戶機(jī)會；。拒絕處理不想兌換你已經(jīng)積累了這么多保單積分，不兌換，作廢了多可惜。而且公司除了大手筆兌換獎品之外，還有額外免費(fèi)送白金帳戶，相當(dāng)用1萬的保險變成了20萬的保險，(具體兌獎時會詳細(xì)說明的) ！電話組邀約確定是否面見（無面見，不參會）再次協(xié)助確定提醒帶三證（保單，身份證，銀行卡）送達(dá)通知書這次積分活動一年才一次；而且。