八步循環(huán)
第一步：列名單
即，首次列《客戶20》，這是伙伴參加活動(dòng)的前提條件，錄入系統(tǒng)并給予5天保護(hù)期；后續(xù)每周列《客戶10》，幫助伙伴確定拜訪范圍，不錄入系統(tǒng)也不給予保護(hù)。
任何時(shí)候都要確保資料庫(kù)中有效資料數(shù)不得低于5份，這是公司電話邀約的前提條件。
把握“一五一十”原則
（1）與客戶見(jiàn)面；
（2）與客戶談到活動(dòng)內(nèi)容；
（3）請(qǐng)客戶填寫(xiě)《告知書(shū)》；
（4）進(jìn)行老保單整理，做積分試算。

有效資料的定義
《客戶20》要非常認(rèn)真地組織填寫(xiě)
伙伴先電話約訪
再上門(mén)面見(jiàn)
第二步：送告知書(shū)
現(xiàn)在我們中國(guó)人壽正在舉辦客戶積分兌獎(jiǎng)活動(dòng)，客戶憑老保單計(jì)算積分兌換禮品，我要去您那里登記下您所有的保單信息，您下午還是晚上比較方便？
第二步：送告知書(shū)-電話約訪話術(shù)
第二步：送告知書(shū)-上門(mén)面見(jiàn)
面見(jiàn)時(shí)：三講，一算，一唯一
三講：講背景——活動(dòng)可信
      講兩重禮——引發(fā)客戶興趣
      講會(huì)員利益——讓客戶心動(dòng)參與活動(dòng)
一算：跟客戶一起計(jì)算保單積分
一唯一：一年僅有一次機(jī)會(huì)，每人僅有一次機(jī)會(huì)
背面
正面
三講之背景：公司近期在組織會(huì)員重大回饋專(zhuān)享活動(dòng)，主要是慶祝2014年中國(guó)人壽取得兩份關(guān)鍵成績(jī)：海外上市十周年、首次排名世界一百?gòu)?qiáng)。也是為響應(yīng)保監(jiān)會(huì)發(fā)起的第二屆全國(guó)保險(xiǎn)公眾宣傳季活動(dòng)。只要辦過(guò)保險(xiǎn)的人，都可以參加這個(gè)活動(dòng)，并且憑您以前的老保單享受積分的兌換。
第二步：送告知書(shū)-面見(jiàn)話術(shù)
三講之兩回饋：在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)享有公司免費(fèi)贈(zèng)送總理同款“尊享如意卡”一份，這是李克強(qiáng)總理在陜西視察時(shí)，中國(guó)人壽贈(zèng)送給總理的高額保障，這可是總理待遇！憑老保單積分可兌換禮品，憑不同積分換取相應(yīng)的禮品，而且您全家投保的其他保險(xiǎn)也可以計(jì)算積分，包括財(cái)險(xiǎn)保單、其他保險(xiǎn)公司的都可以！
第二步：送告知書(shū)-面見(jiàn)話術(shù)
三講之會(huì)員重大回饋：今年是我們公司海外上市十年來(lái)首推會(huì)員重大回饋，在現(xiàn)場(chǎng)有機(jī)會(huì)成為XX的首批會(huì)員，享有會(huì)員專(zhuān)屬
    回饋和會(huì)員專(zhuān)屬產(chǎn)品，還可獲得雙倍積分兌換禮品，現(xiàn)場(chǎng)還有真金白銀的利益大派送！
第二步：送告知書(shū)-面見(jiàn)話術(shù)
一唯一：我先幫你把積分大概算一下。根據(jù)總部的規(guī)定，全部需現(xiàn)場(chǎng)辦理，因?yàn)榭蓛稉Q積分的客戶太多了，為了提高積分兌換效率，公司將分場(chǎng)次通知客戶參加，活動(dòng)每年只有一次，每位客戶只有一次參加積分兌獎(jiǎng)會(huì)的機(jī)會(huì)，具體時(shí)間公司安排好以后我會(huì)來(lái)通知您，請(qǐng)您在上面簽個(gè)字，交給公司后再等具體通知！

第二步：送告知書(shū)-面見(jiàn)話術(shù)
第二步：送告知書(shū)-面見(jiàn)的異議處理
第三步：營(yíng)銷(xiāo)伙伴上交告知書(shū)
戶主
性別
年齡
手機(jī)號(hào)碼
被保險(xiǎn)人姓名
與戶主關(guān)系
險(xiǎn)種
繳費(fèi)年期
保費(fèi)
積分試算
合計(jì)積分
客戶簽名確認(rèn)
拜訪時(shí)間
第四步：電話組回訪邀約
關(guān)鍵點(diǎn)：
1、資料庫(kù)中必須要有5份有效資料才可邀約，并且優(yōu)先邀約資料多的伙伴（預(yù)設(shè)到會(huì)率80%）
2、堅(jiān)持“盲打”，即不讓伙伴排序
3、邀約情況反饋給資料管理組，由資料管理組
邀約成功的：下發(fā)《參會(huì)通知書(shū)》，通知伙伴補(bǔ)充資料。
邀約不成功的：反饋伙伴，通知補(bǔ)充資料。
4、未面見(jiàn)/不知道活動(dòng)內(nèi)容的，反饋給紀(jì)律組處理

電話組回訪話術(shù)：已見(jiàn)面
見(jiàn)過(guò)面
有說(shuō)過(guò)
好的
電話組回訪話術(shù)：已見(jiàn)面的異議處理
客戶：沒(méi)見(jiàn)面、不知道
回訪員：好的，因?yàn)楸敬蝀X會(huì)員重大回饋專(zhuān)享會(huì)活動(dòng)涉及您的切身利益，為了確保您的權(quán)益，我們會(huì)通知業(yè)務(wù)經(jīng)理近期拜訪您，告知您活動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容，好嗎？感謝您的配合，祝您身體健康、萬(wàn)事如意！

電話組回訪話術(shù)-未見(jiàn)面、不知道
第五步：二次面訪送通知書(shū)（1/2）
營(yíng)銷(xiāo)伙伴持《參會(huì)通知書(shū)》再次面訪客戶，邀請(qǐng)客戶參會(huì)，提醒客戶攜帶身份證、有錢(qián)的銀行卡、所有老保單參加公司報(bào)告會(huì)。

 送《通知書(shū)》話術(shù)
   上次給您說(shuō)的回饋活動(dòng)時(shí)間公司已經(jīng)安排好了，您的兌獎(jiǎng)時(shí)間是X月XX號(hào)后天上午，請(qǐng)您一定記得憑此《通知書(shū)》并攜帶所有保單、身份證、銀行卡參會(huì)，以免您的利益受到損失。后天上午x點(diǎn)前您一定要到公司，要不然遲到就進(jìn)不去也兌不了獎(jiǎng)了，我x點(diǎn)鐘前來(lái)接您和您一起過(guò)去。
第五步：二次面訪送通知書(shū)(2/2)
第六步：陪同參會(huì)
營(yíng)銷(xiāo)員需提醒客戶：
目的：讓客戶重視一年一次的參會(huì)機(jī)會(huì)
1、會(huì)議開(kāi)始前一天晚上：時(shí)間、地點(diǎn)、身份證、銀行卡、所有老保單，不帶小孩
2、會(huì)議當(dāng)天：客戶帶身份證、銀行卡、所有老保單參會(huì)，營(yíng)銷(xiāo)員全程陪同參會(huì)。
第七步—現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作
第八步：日總結(jié)分析會(huì)
每場(chǎng)總結(jié)一次
每周培訓(xùn)一次
每天演練話術(shù)
祝福XXXX開(kāi)門(mén)大紅！全年紅！