保險服務(wù)全流程訓(xùn)練，列名單 約見面學(xué)會梳理邀約客戶名單，掌握邀約客戶見面的方法，列名單——為什么要列名單，沒有名單就沒有行動對象！整理名單就是在制定你的行動計劃！信心滿滿的時候列名單，提升效率！不知所措的時候列名單，找到方向！列名單——為什么要列名單，明確收入與活動量的關(guān)系，知識技巧的提升都是需要積累慢慢提升，而活動量卻是改變績效的最直接最快的方法，收入=活動量× (知識+技巧)列名單——名單來源（一）前期已經(jīng)綁定關(guān)系的客戶（二）老客戶：已成交多張保單老客戶，增強粘性，完善保障，轉(zhuǎn)介紹服務(wù)（三）新客戶：最近剛剛成交保單客戶，增強粘性，轉(zhuǎn)介紹服務(wù)（四）同業(yè)：通過瑞管家增員，讓其體會服務(wù)（五）親戚、朋友：通過親屬間的信任感，轉(zhuǎn)介紹服務(wù)獲取更多服務(wù)對象（六）未成交客戶：適時植入，通過提問方式引發(fā)對保單管家服務(wù)的關(guān)注（七）廣而告之：朋友圈進行定時、定量宣傳尋找潛在服務(wù)對象。

每個人都是你的客戶！列名單——列名單方法1、你最先想到的服務(wù)對象2、打開華瑞e家或手機通訊錄3、依據(jù)個人信任感、溝通基礎(chǔ)4、依據(jù)預(yù)期達到結(jié)果：加保、轉(zhuǎn)介紹、增員三個結(jié)果先后順序5、依據(jù)約見面難度列名單——列名單方法，請依據(jù)以上原則列出十個名單，規(guī)則：1、在10分鐘內(nèi)完善瑞管家服務(wù)客戶名單表2、要求名單表填寫完整、清晰3、小組所有成員最先全部完成獲得加分權(quán)利4、規(guī)定時間內(nèi)都未完成則已小組列出數(shù)量最多獲得加分權(quán)利1、依據(jù)名單，進行為微信+電話邀約，邀約見面介紹服務(wù)或參加活動2、依據(jù)客戶具體情況或陌生客戶開拓，可見面直接介紹服務(wù)約見面——邀約方法點對點直接邀約1、電話邀約介紹2、發(fā)送瑞管家服務(wù)介紹（圖片）3、發(fā)送一段文字介紹4、再次確認見面時間5、提醒準(zhǔn)備資料、見面時長朋友圈廣而告知1、瑞管家服務(wù)介紹圖片2、為客戶服務(wù)過程圖片3、瑞管家報告圖片4、瑞管家服務(wù)文字介紹5、說明“免費”名額有限約見面——邀約方法。

一段話術(shù)（邀約話術(shù)）：自我介紹：***老師，您好！我是你的保險服務(wù)管家/保險咨詢師/財富風(fēng)險管理顧問XXX。保單管家介紹（托管能幫您解決什么問題）：我們公司目前正在做一個針對老客戶的增值服務(wù)——保單電子化管家，我們公司斥巨資建立了一個保險產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析庫，利用這個數(shù)據(jù)庫將您家的所有保單實現(xiàn)數(shù)字化、電子化、智能化管理，給您一個專屬的智能保單管家。（1）在您的手機微信端可以隨時隨地查閱您家所有的保單情況，清楚家里保單保了什么；（2）可以給家庭成員做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情況，看看保的合適不合適；3）提供繳費提醒、保單到期提醒服務(wù)，不用擔(dān)心保單失效；（4）提供終身的保單管家服務(wù)以及理賠代辦服務(wù)。

邀請：目前公司給我開放了十個“免費名額”，為了感謝您對我的支持，所以我想優(yōu)先把這個服務(wù)給您，這個服務(wù)需要當(dāng)面幫您申請，您看您明天下午還是后天上午有時間？約見面——邀約方法瑞管家服務(wù)介紹（圖片）+文字介紹：微信發(fā)送腳本：保單管家——中國保險云服務(wù)提供者！為您提供專屬保險電子管家服務(wù)?。?）在您的手機微信端可以隨時隨地查閱您家所有的保單情況，清清楚楚家里都保了什么；（2）可以給家庭成員做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情況；（3）提供繳費提醒、保單到期提醒服務(wù)，不用擔(dān)心保單失效；（4）提供終身的保單管家服務(wù)以及理賠代辦服務(wù)。