保單整理助加保，隨著xx的大量銷售，業(yè)務伙伴已經積累了較多的客戶，在客戶回訪中，如何利用各種行銷輔助品達到最佳的回訪效果？并在回訪中既讓客戶感受到吉祥的服務優(yōu)勢，又讓業(yè)務人員達到收集名單、客戶加保、進行轉介紹動作？在這里主要講講回訪中如何利用保單整理來達成以上目的。利用保單進行保單整理，利用家庭保單狀況一覽表進行登記利用階梯銷售進行需求分析利用客戶的滿意度進行轉介紹（ “服務銷售服務”循環(huán)）一、利用保單進行保單整理道明來意先了解客戶的投保信息，并在整理中找到缺口二、利用家庭保單情況一覽表進行登記本表格使用目的是。

1、用于自己對客戶資料的建立和留存2、掌握全面的客戶投保信息3、方便用來備查4、為以后服務和進一步保單分析做好基礎三、利用階梯銷售進行需求分析在表上對客戶的已有保障劃勾，并贊揚；客戶沒有的保障打叉；對客戶的保障不足的劃半勾；然后在養(yǎng)老階梯上畫上“小人”：您看，當一個人生病時，所有的小人都會掉下來，他們所背負的東西和責任便會變成一張廢紙。因為，當他沒有繳費能力了，養(yǎng)老和投資險種也會失去意義。結合階梯表和整理卡對客戶保單進行分析例如：在保單整理過程中發(fā)現(xiàn)客戶只有養(yǎng)老險，而無其他保障類和健康類險種，可以這樣操作。

階梯銷售需求分析操作思路操作 ： 一邊繪制一邊講解并與已擁有保障合理穿插。“不知您有沒有看到，下面這四個階梯 是最基礎的。如果沒有了它們，其它的階梯都會垮塌。”幫客戶進行自我剖析，認清自己該買什么保險？由此過渡進入產品。在介紹產品之前給客戶描繪人生藍圖，讓他清楚為什么一定要現(xiàn)在買這個產品。四、適時促成并進行轉介紹動作您看，通過我的分析講解，您一定清晰了自己所擁有的保障。保險在我們的人生中，一定是重要而不緊急的事情。但當您感到重要而又緊急的時候，有可能也沒有機會擁有了。所以，請您認真考慮一下，是不是現(xiàn)在就來補足自己的保障缺口？（可稍作停頓，察言觀色）或者，您在條件允許的情況下，盡快補足這個缺口，使自己沒有后顧之憂！

還有，因為我們公司本月是客戶服務月，公司要求我們要為更多的客戶做好服務，幫其做好保單整理，以方便客戶進一步了解自己的保障利益，讓客戶在風險來臨時真正的享有應有的保障。請您把您的朋友介紹給我三位，讓我去為他進行專業(yè)的服務。請放心，我只是為您的朋友進行一下保單整理，不會給他增添不便。您也可以現(xiàn)在就給他打一個電話，方便的話，我這就過去。“服務銷售服務”循環(huán)圖課程回顧利用保單存折進行保單整理，利用家庭保單狀況一覽表進行登記，利用階梯銷售進行需求分析，利用客戶的滿意度進行轉介紹（服務銷售服務”循環(huán)）