電話約訪掌握不同類型客戶約訪方式，客戶伍先生2017年5月26日在銀行購買年繳10萬，6年繳費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，3月客戶提出退保，前期銀保經(jīng)理已面訪，勸退無效，第一次電訪，客戶表示不用見了，有事在電話說。此時(shí)...約訪前準(zhǔn)備—流程，綜合系統(tǒng)查詢客戶背景資料，析客戶保單情況，選擇最佳電訪時(shí)間，備注：7上午10：00—12：00，黃金電話時(shí)間下午2：30—4：30，約訪前準(zhǔn)備—時(shí)間備注：8約訪前準(zhǔn)備—電話要領(lǐng)，客戶信息及反饋，詳細(xì)填寫回訪記錄，備注：11保全類約訪專員：您好，是李先生吧？專員：我是湯小姐。您之前說要變更保單交費(fèi)賬號，明天下午三點(diǎn)我正好在那附近，您準(zhǔn)備一下，簽個(gè)字就行?？蛻簦鹤罱容^忙，明天沒時(shí)間。

專員：這么不巧啊。那您看后天上午十點(diǎn)還是下午三點(diǎn)有空？客戶：我看看。后天下午吧。來的時(shí)候給電話我。專員：好的，那后天下午三點(diǎn)見。麻煩您提前準(zhǔn)備好身份證正反兩面復(fù)印件和本人的賬號復(fù)印件?？蛻籼岢鲎约喝ス靖?，但是又不確定什么時(shí)候到公司，如何進(jìn)一步約訪？客戶表示會聯(lián)系代理人（離職），讓代理人解決，如何處理？備注：13離職代理人客戶約訪專員：您好，是先生吧？專員：這邊是湯小姐，您之前給XX購買了一份XX元的健康保險(xiǎn)，是吧？專員：感謝您的支持。為了提供更好的服務(wù)，我公司給您配備了兩位服務(wù)人員。XX已離司，現(xiàn)公司安排我跟進(jìn)，您這個(gè)保險(xiǎn)是保障xx一輩子的，時(shí)間很長難免有需要咨詢和服務(wù)的時(shí)候。

我明天正好在您家附近，留個(gè)名片，以后聯(lián)系起來也方便，您看是明天上午十點(diǎn)還是下午三點(diǎn)方便？客戶：下午有事，明天上午吧。專員：好的，待會兒我用手機(jī)發(fā)個(gè)短信，您保存一下備注：14思考客戶若提出原來的代理人離職，這份保單就不要了，該如何處理？備注：15提前上門服務(wù)約訪專員：您好，是李先生吧？專員：我是服務(wù)人員湯小姐，之前給您打過電話。還記得吧？專員：是這樣，李先生。公司對于購買過產(chǎn)品的客戶，每個(gè)季度都會有一些服務(wù)，這個(gè)季度是一份非常實(shí)用/精美的禮品，您看是明天上午還是下午有空我親自送過去？客戶：什么禮品來的？寄過來就行了。專員：禮品不是很貴重，但也是公司的一片心意。正好我是這個(gè)區(qū)域服務(wù)的負(fù)責(zé)人。

見個(gè)面您也知道長什么樣,以后有事也不會擔(dān)心找不到人。這也是保障您的權(quán)益。您說對吧？客戶：好吧。明天下午三點(diǎn)，你過來吧。備注：16智者借力而行者運(yùn)力而動，約訪后注意事項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)演練目錄備注：19針對客戶疑問做簡單分析訪前帶齊相關(guān)資料，準(zhǔn)時(shí)赴約，約訪后注意事項(xiàng)，備注：20約訪前準(zhǔn)備，不同類型的約訪，約訪后注意事項(xiàng)。