電話情況表注意：及時整理邀約邀情況，建立循環(huán)客戶檔案體系，檔案由銀行人員保管，根據(jù)邀約 情況對檔案及時更新；備注內(nèi)容主要寫明性格特點、溝通是否順利、有無在銀行買過理 財或保險等。邀約未到客戶重新進入下次邀約名單。備注：16您好，李先生，我是中行xx支行，你已經(jīng)出發(fā)了吧？我們已經(jīng)把專屬禮品 都已經(jīng)給您準(zhǔn)備好了，咱們開場就有抽獎，記得帶上身份證和銀行卡，9點準(zhǔn) 時開始，8點50一定要到啊，我們在大廳等您。注意：如果客戶臨時有事來不了，申請安排在下午或明天的場次例如：由于咱們行場地有限，行領(lǐng)導(dǎo)為了讓更多的老客戶感受到咱們行的真 誠和溫暖，明天向分行申請加了一場答謝活動，您看給您安排在今天下午2點 您能過來嗎？會前提醒必要性：再次確認客戶的到場數(shù)量；促成人員二次分配，避免資源浪費；提高客戶使用率，及時更改場次、下次邀約做好鋪墊工作備注：17人員安排：建議組成穩(wěn)單兩人組。

電約組成員＋拒絕 處理做的好的人員；行銷輔助品準(zhǔn)備：簽單禮品、客戶服務(wù)手冊，客戶計 劃書；訪前準(zhǔn)備：銀行座機回訪；備注：18客戶分類回訪：正?？蛻簦阂淮位卦L，一次／兩次面見（保單遞送）  問題客戶：一次回訪，兩次面見。已出單預(yù)留額度的／有意向的 未出單：掃雷備注：19滿意度回訪：您好！請問是XX嗎？我是XX行這兒，昨天 您參加了我們行舉辦的貴賓客戶新春感恩答謝會，現(xiàn)在 給你做個滿意度調(diào)查，希望對咱們的活動提出您的寶貴 建議，也讓我們能夠更好的改進，將來給咱們提供更加 專業(yè)周到細致的服務(wù)。備注：20回訪電話有給你打過了嗎？

客戶：打過了／還沒打服務(wù)人員：申請合同了嗎？那您還有別的什么疑問嗎？／那您一定要注意接聽總公司 客服95569回訪電話，如果您需要紙質(zhì)合同，接回訪電話時記得向客服人員申請，我 們會在5-7個工作日安排工作人員把合同給你送過去。一會兒我會以短信的形式把咱理 財經(jīng)理的電話給您推送過去，您注意查看，后期有什么不了解的地方隨時打電話咨詢。禮品遞送咱們的認購禮品已經(jīng)從分行申請過來了，你看是我們給你送過去，還是您方便過來?。總渥ⅲ?1（3）單件5萬以上的單子咱們的單子還有一系列的增值服務(wù)，你方便的話，我們把增值服務(wù)手 冊給你送過去。

謝謝你的配合，也感謝你的寶貴建議，我們也會向領(lǐng)導(dǎo)反饋，希 望將來能夠為你提供更完善的服務(wù)，也祝你新年快樂，闔家幸福。備注：22我看系統(tǒng)顯示咱現(xiàn)場預(yù)留了一個2萬的額度，額度不能預(yù)留太長時間， 你看你今天下午3點還是明天上午10點方便過來，根據(jù)您量身定做的 產(chǎn)品詳細說明書也下來了，每年怎么存怎么領(lǐng)，寫的非常詳細，如果 您不方便過來，要不我明天給你送去一份？有什么不明白的我再給您 講一下。備注：23這款產(chǎn)品客戶反映非常好，領(lǐng)導(dǎo)為了滿足客戶的需求，又專門從其 他行協(xié)調(diào)了一部分額度，給您留了一點，明天我把詳細的產(chǎn)品說明 書拿過去給你看看，您在詳細的了解一下，合適就做，不合適就再 做其他的理財。

你看我是按多少額度給你做個計劃？2萬還是3萬？備注：24未簽單的：客戶滿意度回訪，主要是掃雷，排除對活動極其反感的客 戶，有效安撫，降低客戶對于銀行的不良影響。