《年檢表》的使用意義，科學(xué)地規(guī)劃與梳理客戶家庭的保障狀況，更簡便地促成老客戶加保和家庭保單的開發(fā)。標(biāo)準(zhǔn)化加保流程，兩次見面促成老客戶家庭單加保，一見目標(biāo)：保單整理，拿到客戶保單，完成《年檢表》，二見目標(biāo)：加保促成，依靠《年檢表》，促成客戶簽單，《全生命周期財(cái)富規(guī)劃保單年檢表》，明確最終目的：填寫此欄，步驟一：理念灌輸，明確購買保單的順序，明確保額和保費(fèi)，步驟二：整理現(xiàn)有保單，兩大難點(diǎn)：如何從客戶手里取得保單，如何把保單帶走進(jìn)行詳細(xì)整理，三句話教你如何拿到保單，人的身體每年都要做體檢，您買的保險(xiǎn)也需要定期做體檢，萬一哪天不小心生病了，沒有保險(xiǎn)理賠，您心里會(huì)怎么想，保單年檢可以讓您清楚自己家庭的保障狀況。