上門(mén)拜訪（帶上隨手禮：茶葉、掛歷、碗具），陳：張總，您好！真的很榮幸您能抽時(shí)間能與我見(jiàn)面，公司委托我將此次70周年的活動(dòng)禮品給您一同送過(guò)來(lái)了，表示公司對(duì)老客戶真誠(chéng)的感謝與支持！客戶：好的，謝謝！陳：張總，您家的裝潢很精致！我也很喜歡這個(gè)風(fēng)格，家里也很整潔，看來(lái)太太一定很愛(ài)干凈的吧！客戶：哪里哪里！有事您說(shuō)吧，怎么辦理法？陳：張總，您把之前在購(gòu)買(mǎi)過(guò)的保險(xiǎn)產(chǎn)品拿出來(lái)，其他公司的我也幫您一并整理下?。ê瞬榈怯浛蛻舯?客戶信息登記）張總，我看了下您的保障意識(shí)真的非常好，非常感謝您對(duì)我們公司一直以來(lái)的支持和信任，您拿出身份證，我?guī)湍F(xiàn)場(chǎng)激活下身份證！（現(xiàn)場(chǎng)智悅操作1元假日無(wú)憂卡）

我的做法—孤單資源開(kāi)發(fā)，好了，張總，恭喜您的保障卡已經(jīng)激活完畢，您將享有一年的假日出行保障，讓您無(wú)憂享受假日的娛樂(lè)時(shí)光！對(duì)了我看您的保單有部分是健康保障險(xiǎn)，我們公司針對(duì)健康險(xiǎn)客戶可以享受健康體檢服務(wù)，您有參加過(guò)我公司的體檢活動(dòng)嗎？客戶：沒(méi)有過(guò)！買(mǎi)了保險(xiǎn)都沒(méi)問(wèn)起過(guò)！陳：這次來(lái)就是為了收集像您這樣的客戶，之前有保障但從未享受過(guò)公司體檢等活動(dòng)的服務(wù)，看來(lái)我這次來(lái)對(duì)了，也要將您情況上報(bào)給公司，享公司體檢活動(dòng)，這個(gè)活動(dòng)是這樣的（包裝體檢服務(wù)），因?yàn)閰⑴c的客戶較多，您一般什么時(shí)間方便參加，我一并幫您預(yù)約上去！客戶：還有這樣的??！一般我周末空一些！陳：好的！非常感謝您對(duì)我工作的支持！打擾您這么長(zhǎng)時(shí)間真是不好意思，我稍后回公司就幫您上報(bào)情況，安排好體檢名額，您看您是一人參加還是帶您愛(ài)人一起參加，我們一個(gè)家庭最多有2個(gè)名額哦！客戶：這么好，那我們兩個(gè)人一起來(lái)！

電話邀約：張總，您好！我是上次為您服務(wù)過(guò)的**人壽小陳，記得嗎？這次公司里剛獎(jiǎng)勵(lì)給我?guī)追菖_(tái)歷和掛歷，我第一時(shí)間就想到了您對(duì)我的工作支持，我現(xiàn)在給您送過(guò)來(lái)！上門(mén)拜訪：張總，這是2019年最新的掛歷！祝您2019年新年之際，辭舊迎新，添加幾分喜氣！對(duì)了，之前幫您整理保單的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)您家庭中缺乏商業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)和理財(cái)險(xiǎn)的補(bǔ)充，根據(jù)您的身價(jià)和年收入情況，單單之前保障是不足的！這次拜訪您同時(shí)為了告知您，我們公司年末之際退出一款司慶70周年的特別回饋產(chǎn)品，頂額預(yù)定利率、頂額年度返還、頂額賬戶結(jié)算、頂額現(xiàn)金價(jià)值、頂額綜合收益，這款產(chǎn)品剛推出給老客戶，就得到了諸多客戶的認(rèn)同和喜愛(ài)，紛紛搶先訂購(gòu)，而且此次是全省配額有限，搶購(gòu)客戶又多，公司先推給我們*壽老客戶優(yōu)先了解此款產(chǎn)品，讓您優(yōu)先搶有配額！

客戶：這是什么產(chǎn)品，這么搶手？陳：正因?yàn)閾屖?，所以我親自過(guò)來(lái)和您講，很多客戶排隊(duì)參與公司活動(dòng)才能了解，所以我今天親自和您詳細(xì)講解下！這款產(chǎn)品就是專(zhuān)門(mén)為您這樣尊貴客戶配置的，交費(fèi)時(shí)間短，僅需10年，保險(xiǎn)期間15年，資金靈活運(yùn)用，還配備了目前結(jié)算利率最高的慶典版賬戶，僅為慶祝70周年司慶特別回饋，不是時(shí)時(shí)都能享有的，這款產(chǎn)品讓我們客戶邊交錢(qián)邊領(lǐng)錢(qián)，不交錢(qián)還在領(lǐng)錢(qián)，因?yàn)樗?年后年年均有返還金給我們，不取即可轉(zhuǎn)存至慶典版賬戶，日計(jì)息、月復(fù)利、年滾存，時(shí)間越久，結(jié)算越多，后續(xù)您可以存一筆確定的錢(qián)來(lái)補(bǔ)充養(yǎng)老獲傳承給子女，正所謂錦上添花！客戶：這個(gè)要多少起存啊？陳：您覺(jué)得您需要配置多少錢(qián)來(lái)作為自己未來(lái)養(yǎng)老或者理財(cái)呢？（根據(jù)客戶家庭情況進(jìn)行配置）客戶：養(yǎng)老么當(dāng)然越多越好?。?/span>

陳：我們公司現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)的客戶，可以享有禮品回饋，10萬(wàn)元享**，20萬(wàn)享**，您看您是選10萬(wàn)還是20萬(wàn)呢？（用禮品促成方式）客戶：這個(gè)好像多了點(diǎn)！可以少買(mǎi)點(diǎn)嗎？陳：這當(dāng)然可以，畢竟多買(mǎi)多享，少買(mǎi)總比不買(mǎi)不享受的好，畢竟這款產(chǎn)品人人都喜歡，都想要擁有一些，只是各個(gè)客戶不同需求罷了。那您看您需要多少合適？慶典版賬戶是3萬(wàn)起步配置的！客戶:以前買(mǎi)了保險(xiǎn)后人影信息都沒(méi)的，也沒(méi)享受到你公司啥服務(wù)，要是再買(mǎi)了誰(shuí)幫我服務(wù)什么的找誰(shuí)好呀？陳：以后有問(wèn)題您盡管找我就行，我的服務(wù)肯定讓您滿意，我每年的重要節(jié)日像春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)都會(huì)來(lái)拜訪您，告訴些公司的最新訊息和您購(gòu)買(mǎi)保單的交費(fèi)領(lǐng)取等情況，定期做好保單體檢整理服務(wù)！有公司活動(dòng)我也會(huì)通知您！這個(gè)您放一百個(gè)心啦！客戶：還是蠻周到的么，那就先買(mǎi)3萬(wàn)吧，以后還有好的再說(shuō)！