精英簡介，**公司，2016年8月入司，目前職級：組經理，2017年一季度開門紅新人王，**公司優(yōu)秀一星級導師，連續(xù)達鉆17個月，聚焦價值，觀念，我的秘訣：走好銷售流程每一步，方法步驟，緊扣銷售流程各環(huán)節(jié)，羅列名單——確定開門紅準客戶，目標客戶：老客戶（共羅列了30個名單），目前這30位客戶均已拜訪，尋找話題——約訪、接洽，老客戶：約訪環(huán)節(jié)較為順暢，關注細節(jié)——收集客戶資料接洽過程注意客戶給出的信息：，尋找切入點——尋找購買點，尋找突破口：1.家庭條件——條件好的客戶重點在未雨綢繆、資產傳承；條件一般或不太好的客戶，重點在風險防范；2.經濟觀念——無論投資或是理財，運用標準普爾強調資金分散運作；3.風險意識——財務風險（企業(yè)主，涉及到稅務方面，家、企隔離）、婚姻風險（家庭中是否有成員喜歡賭博、患有重疾、發(fā)生過意外等情況）；4.子女規(guī)劃——醫(yī)療、教育、婚姻（房、車、嫁妝等）。

觀念溝通——方案設計、方案說明，展現(xiàn)專業(yè)——售前、售后服務，案例：客戶分析：轉介紹客戶，女，45歲，政府書記，一家三口。簽單經過：通過前期拜訪，得知客戶剛剛升職，以道喜來進行邀約面見。一進門客戶就說，來聊天可以，千萬不要講保險，也不會買保險。馬上轉移話題聊聊家常，得知客戶家庭事業(yè)都很好，寒暄贊美了客戶。告訴客戶其實人生有很多風險，只是我們沒有預知，繼而講了自己身邊的客戶因為賭博傾家蕩產的保險故事，讓客戶能真切感受到風險的存在，客戶聽后便吐露心聲，老公經常賭博，心里也很擔心，害怕會傾家蕩產，不知道該如何解決。于是告知客戶，在風險來臨之前，提前規(guī)劃，風險來了，會有個緩沖，保險就有這個功能，不僅能雪中送炭，還能防范家庭和婚姻風險?？蛻舴浅ＵJ同，隨即講解鑫享金生產品，順利簽單。

案例：客戶分析：轉介紹客戶，男，45歲，企業(yè)主，邀約杭州平臺。簽單經過：第一次見面，通過聊手機破冰，了解我和她女兒都喜歡畫畫，找到共同點，從而聊起，了解到有兩個孩子，做工程，應收款近千萬，客戶資料基本搜集。靈隱寺燒香，觀察到不信佛但是有敬畏心，接電話都在外面，素質不錯?？匆娐愤呅〉?，并不心動，說明相對理性。通過拍照，寒暄贊美，互加微信，傳照片，拉近距離。晚宴時刻，提前溝通上臺獻唱，客戶開心，盡興。第二天叫早幫忙排隊體檢，貼心暖心。講座時間，觀察客戶狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)聽到個稅的時候特別認真，促成時再次強調避稅的重要性，保險就是很好的避稅工具，同時還能守住財富，傳承財富，而且靈活，能起到資金的二次運作，同時講了國美的故事，告訴客戶守住財富比創(chuàng)造財富更加需要智慧。再將金生產品做了詳細的介紹，客戶隨即認購。