電話約訪的目的，從不同渠道所獲得的名單，應維持在相對穩(wěn)定的水平。取得名單后，接著就是要 獲得面談的機會，最有效率的方法便是─ 透過電話，你打電話的目的只有─取得面談，提示：與候選人約定：面談時間、面談地點、要全力保證對方能赴約！自我準備，練習、放松、微笑、熱忱、自信，工作準備，候選人名單、資料、腳本，整潔的辦公桌、安靜的地點，心理準備，只取得見面的機會，不詳細介紹，期待候選人的問題。

電話約訪的腳本（轉介紹），介紹，XXX先生嗎？您好！我是**人壽的高級營業(yè)組經理XXX。XXX先生，占用您兩分鐘時間好嗎？今天我打這個電話，主要是想給您介紹一個事業(yè)發(fā)展的機會。我們目前正在招聘保險顧問，公司希望招聘到優(yōu)秀而且目前比較成功的人才。三三演練，時間安排：15分鐘，腳本撰寫5分鐘，演練環(huán)節(jié)10分鐘，演練原則：按照三三演練法，模擬實戰(zhàn)全情參加，演練目標：掌握向轉介紹電話獲得面談的技能。

電話約訪的異議處理，我不想換工作，我很忙、沒有時間，跟我見面沒什么用處，寄資料給我就好了，我曾經聽XX人壽的人說過同樣的話，你從哪知道我（對介紹者不愿提自己名字者適用)，我再跟你聯(lián)絡，電話約訪的原則，保持正面積極的態(tài)度，選一個適當?shù)膱鏊鶃泶螂娫?，整理你的電話約訪名單，尋找與約訪對象的共同點，建立并使用預先設計的腳本，自信地介紹自己、公司、及打電話的目的（微笑）。

電話約訪的原則，確定沒有弄錯候選人的姓名，談話時像與候選人面對面交談 （偶爾的停頓是很重要的），要果斷，避免爭執(zhí)，打電話不寫名單，寫名單不打電話，一直打電話直到你設定的約訪目標為止（只是約人見面，而不是勸人轉行做保險)，無論成功與否，感謝候選人的通話（不要先掛斷電話）。