入司時(shí)間：2009年9月，職級(jí)：業(yè)務(wù)經(jīng)理二級(jí)，所獲榮譽(yù)：**中支功勛業(yè)務(wù)員，分公司年度風(fēng)云人物，總公司TOP論壇、總公司品質(zhì)明星，2012--2015年LIMRA國際產(chǎn)能獎(jiǎng)，巧用學(xué)平小動(dòng)作，經(jīng)營客戶不費(fèi)力，我的學(xué)平險(xiǎn)之路，學(xué)平險(xiǎn)10件，轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)0件，學(xué)平險(xiǎn)45件，轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)2件，轉(zhuǎn)介紹25人，學(xué)平險(xiǎn)25件，轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)3件，2019，學(xué)平險(xiǎn)100件，轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)5件，增員3人，近三年學(xué)平險(xiǎn)穩(wěn)步提升，壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化不穩(wěn)定，學(xué)平險(xiǎn)轉(zhuǎn)化壽險(xiǎn)不穩(wěn)定分析，解決動(dòng)作：有針對(duì)性經(jīng)營老客戶和轉(zhuǎn)介紹客戶，客戶經(jīng)營不足，對(duì)卡單客戶不重視，未能挖掘客戶資源，遞送保單時(shí)間短，與客戶溝通理念時(shí)間少，老客戶和轉(zhuǎn)介紹客戶經(jīng)營一刀切，學(xué)平險(xiǎn)客戶的經(jīng)營，借助學(xué)平險(xiǎn)這個(gè)媒介，把客戶經(jīng)營串聯(lián)起來。

學(xué)平險(xiǎn)轉(zhuǎn)介紹經(jīng)營，建立客戶檔案、良好的售后服務(wù)、加溫活動(dòng)邀約（關(guān)鍵），學(xué)平險(xiǎn)老客戶經(jīng)營，收集客戶資料、服務(wù)包裝、加溫活動(dòng)參與（由老客戶邀約），①客戶經(jīng)營——建立客戶檔案，好記性，不如爛筆頭，不能過份依賴系統(tǒng)，客戶檔案越細(xì)，壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化率高，保留學(xué)平險(xiǎn)保單，避免客戶保單遺失，影響理賠，轉(zhuǎn)介紹客戶資料，歷年學(xué)平險(xiǎn)保單及客戶檔案，針對(duì)老客戶：重點(diǎn)指導(dǎo)如何使用微信理賠，提升操作體驗(yàn)，針對(duì)轉(zhuǎn)介紹客戶：重點(diǎn)展示老客戶理賠案例，講解微信理賠內(nèi)容，最直觀吸引客戶，②客戶經(jīng)營——善于服務(wù)包裝，遞送保單：附上過往活動(dòng)照片，提醒客戶“就算是100元的學(xué)平險(xiǎn)，后期也有很多免費(fèi)活動(dòng)”需要小朋友一起參加，吸引客戶。目的：為今后邀約做準(zhǔn)備做鋪墊，舉辦針對(duì)孩子的各項(xiàng)DIY活動(dòng)。

客戶經(jīng)營--加溫活動(dòng)邀約（1/3），配合個(gè)險(xiǎn)活動(dòng)流量平臺(tái)開展學(xué)平險(xiǎn)培訓(xùn)知識(shí)講座，邀約邏輯：尊敬的**家長(zhǎng)，您好！本周***上午我們公司為學(xué)平險(xiǎn)的客戶特別舉辦了一個(gè)***會(huì)，邀請(qǐng)專業(yè)的理賠經(jīng)理到場(chǎng)，答謝廣大學(xué)平險(xiǎn)客戶的同時(shí)就大家普遍關(guān)心的保障責(zé)任及理賠問進(jìn)行講解。到場(chǎng)的都是有小孩的朋友，大家也可以就孩子教育等相關(guān)問題進(jìn)行交通。名額有限哦，如果可以的話我就為您爭(zhēng)取一個(gè)名稱?？蛻艚?jīng)營--加溫活動(dòng)邀約（2/3），目的：增加客戶到場(chǎng)人數(shù)，提高客戶對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，曬加溫活動(dòng)，圈粉，每次活動(dòng)曬一曬，吸引未到現(xiàn)場(chǎng)的客戶參加，對(duì)于在微信圈點(diǎn)贊的客戶，主動(dòng)回訪，主動(dòng)要求來參加活動(dòng)的客戶，發(fā)朋友圈，廣告而之，為活動(dòng)造勢(shì)，主動(dòng)要求參加的客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)介紹，③客戶經(jīng)營--加溫活動(dòng)邀約（3/3），目的：為下次邀約做準(zhǔn)備，讓客戶有被重視的感覺，個(gè)人感悟，蓄客—學(xué)平險(xiǎn)蓄客只是壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)化的開始，經(jīng)營—客戶檔案、服務(wù)包裝、加溫不可少，轉(zhuǎn)化—只有蓄客和經(jīng)營的積累，才會(huì)質(zhì)變，9月目標(biāo)，學(xué)平險(xiǎn)50件，3場(chǎng)學(xué)平險(xiǎn)專項(xiàng)加溫活動(dòng)，年金險(xiǎn)3件30萬。