客戶介紹：轉(zhuǎn)介紹客戶，女性，29歲，私營企業(yè)主。保單情況：第一張是自己做投保人保大兒子，第二張保單是母親做投保人保自己，第三張保單是自己做投保人保小兒子?？蛻艚佑|：一開始接觸客戶，客戶對健康險很認可，主動投保健康百分百B款。得知客戶資產(chǎn)情況后，主動推薦賬戶，同時得知客戶對于母親養(yǎng)老問題擔憂后，再主動推薦社區(qū)?？蛻魠⒂^完燕園之后，再到寒亭的公辦養(yǎng)老院做義工服務(wù)，明顯比較出兩者差異，堅定泰康養(yǎng)老社區(qū)。

長期服務(wù)客戶很重要：經(jīng)常和客戶互動、聊天，貼心小禮品，禮不在重，關(guān)鍵是讓客戶感受到重視！賬戶優(yōu)勢很重要：第二張和第三張保單就是因為客戶看到賬戶收益，客戶有較強經(jīng)濟實力，對資產(chǎn)保值增值需求極高，決定再加兩張。養(yǎng)老社區(qū)參觀很重要：社區(qū)的硬件配備、軟件服務(wù)和地方上的養(yǎng)老院（無論公辦、民辦）都有非常大的差距。尊享醫(yī)療來助力：客戶身邊有重疾住院的例子，就醫(yī)問題沒有人不在意，現(xiàn)實案例無時無刻不在對客戶進行保險教育。貴賓服務(wù)很重要：尊鉆服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容讓客戶非常動心。公司綜合優(yōu)勢徹底打動客戶，接二連三三張大單！

追加800萬促成：財富真正保值增值，打破富不過三代的魔咒；鎖定保底2.85%、歷史最高達6.05%，同時導(dǎo)終身的財富管理收益；你的錢不一定是你的錢，我的錢永遠是我的錢，一張保單在手，主動權(quán)始終掌控；靈活應(yīng)對未來的突發(fā)狀況，我的財富我做主；放大身價保障；對接養(yǎng)老社區(qū)，改變的是養(yǎng)老觀念和模式，舒適自己、讓一生都體面、有尊嚴地活著！日常高客經(jīng)營，分享：與客戶分享個人在公司所獲榮譽，感恩客戶。傾聽：傾聽客戶生活中的點滴分享，找準客戶真正需求點。幫助：主動排憂解難（就醫(yī)、子女入學(xué)等自己有資源能幫忙的事情），讓客戶時刻感覺你是個有用的人。信任：日常持續(xù)經(jīng)營成為客戶真正信任、可以放心的人。

日常高客經(jīng)營，分享家庭理財資訊：通過微信、短信隨時分享給客戶理財資訊和健康風(fēng)險等內(nèi)容，潛移默化影響客戶，為公司產(chǎn)品（健康險+賬戶）做好前期鋪墊，讓客戶有充分的觀念。借助平臺建立觀念：抓住公司舉辦的每一次活動的機會，通過專家講解來感染客戶，逐漸建立客戶的保險觀念。實時植入保險觀念：與客戶交往的過程中，聯(lián)系客戶生活中發(fā)生的事件實時植入保險觀念，進行風(fēng)險的分析與規(guī)避，強化客戶對保險的需求。極速5天，要么讓客戶擁有特惠賬戶，要么讓有賬戶的客戶追加，全速沖刺，完勝新年首爆。