賬戶(hù)成績(jī)，客戶(hù)介紹：轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)，女性，29歲，私營(yíng)企業(yè)主。保單情況：第一張是自己做投保人保大兒子，第二張保單是母親做投保人保自己，第三張保單是自己做投保人保小兒子。客戶(hù)接觸：一開(kāi)始接觸客戶(hù)，客戶(hù)對(duì)健康險(xiǎn)很認(rèn)可，主動(dòng)投保健康百分百B款。得知客戶(hù)資產(chǎn)情況后，主動(dòng)推薦賬戶(hù)，同時(shí)得知客戶(hù)對(duì)于母親養(yǎng)老問(wèn)題擔(dān)憂后，再主動(dòng)推薦社區(qū)。客戶(hù)參觀完燕園之后，再到寒亭的公辦養(yǎng)老院做義工服務(wù)，明顯比較出兩者差異，堅(jiān)定泰康養(yǎng)老社區(qū)。

賬戶(hù)追加銷(xiāo)售實(shí)例，長(zhǎng)期服務(wù)客戶(hù)很重要：經(jīng)常和客戶(hù)互動(dòng)、聊天，貼心小禮品，禮不在重，關(guān)鍵是讓客戶(hù)感受到重視！賬戶(hù)優(yōu)勢(shì)很重要：第二張和第三張保單就是因?yàn)榭蛻?hù)看到賬戶(hù)收益，客戶(hù)有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，對(duì)資產(chǎn)保值增值需求極高，決定再加兩張。養(yǎng)老社區(qū)參觀很重要：社區(qū)的硬件配備、軟件服務(wù)和地方上的養(yǎng)老院（無(wú)論公辦、民辦）都有非常大的差距。尊享醫(yī)療來(lái)助力：客戶(hù)身邊有重疾住院的例子，就醫(yī)問(wèn)題沒(méi)有人不在意，現(xiàn)實(shí)案例無(wú)時(shí)無(wú)刻不在對(duì)客戶(hù)進(jìn)行保險(xiǎn)教育。貴賓服務(wù)很重要：尊鉆服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容讓客戶(hù)非常動(dòng)心。公司綜合優(yōu)勢(shì)徹底打動(dòng)客戶(hù)，接二連三三張大單！

追加800萬(wàn)促成：財(cái)富真正保值增值，打破富不過(guò)三代的魔咒；鎖定保底2.85%、歷史最高達(dá)6.05%，同時(shí)導(dǎo)終身的財(cái)富管理收益；你的錢(qián)不一定是你的錢(qián)，我的錢(qián)永遠(yuǎn)是我的錢(qián)，一張保單在手，主動(dòng)權(quán)始終掌控；靈活應(yīng)對(duì)未來(lái)的突發(fā)狀況，我的財(cái)富我做主；放大身價(jià)保障；對(duì)接養(yǎng)老社區(qū)，改變的是養(yǎng)老觀念和模式，舒適自己、讓一生都體面、有尊嚴(yán)地活著！

日常高客經(jīng)營(yíng)，分享：與客戶(hù)分享個(gè)人在公司所獲榮譽(yù)，感恩客戶(hù)。傾聽(tīng)：傾聽(tīng)客戶(hù)生活中的點(diǎn)滴分享，找準(zhǔn)客戶(hù)真正需求點(diǎn)。幫助：主動(dòng)排憂解難（就醫(yī)、子女入學(xué)等自己有資源能幫忙的事情），讓客戶(hù)時(shí)刻感覺(jué)你是個(gè)有用的人。信任：日常持續(xù)經(jīng)營(yíng)成為客戶(hù)真正信任、可以放心的人。

日常高客經(jīng)營(yíng)，分享家庭理財(cái)資訊：通過(guò)微信、短信隨時(shí)分享給客戶(hù)理財(cái)資訊和健康風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容，潛移默化影響客戶(hù)，為公司產(chǎn)品（健康險(xiǎn)+賬戶(hù)）做好前期鋪墊，讓客戶(hù)有充分的觀念。借助平臺(tái)建立觀念：抓住公司舉辦的每一次活動(dòng)的機(jī)會(huì)，通過(guò)專(zhuān)家講解來(lái)感染客戶(hù)，逐漸建立客戶(hù)的保險(xiǎn)觀念。實(shí)時(shí)植入保險(xiǎn)觀念：與客戶(hù)交往的過(guò)程中，聯(lián)系客戶(hù)生活中發(fā)生的事件實(shí)時(shí)植入保險(xiǎn)觀念，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的分析與規(guī)避，強(qiáng)化客戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)的需求。下階段目標(biāo)，極速5天，要么讓客戶(hù)擁有特惠賬戶(hù)，要么讓有賬戶(hù)的客戶(hù)追加，全速?zèng)_刺，完勝新年首爆。