篩選與鋪墊——篩選客戶信息表，填報(bào)的越詳細(xì)，篩選成功的可能性越高。填報(bào)的越詳細(xì)，后期成交的可能性越高。銀行人員、保險(xiǎn)公司人員都需要了解客戶信息。從系統(tǒng)里提取資產(chǎn)量夠并且年齡合格客戶。圈內(nèi)：各支行客戶經(jīng)理從以上范圍進(jìn)行篩選，規(guī)定時(shí)間發(fā)送鋪墊短信，撥打鋪墊電話。圈外：鋪墊成功數(shù)達(dá)不到目標(biāo)數(shù)或確實(shí)有客戶未在后臺(tái)名單的要進(jìn)行名單補(bǔ)充，如：他行有錢，開豪車、住豪宅、住房3套以上，確實(shí)是中、高產(chǎn)客戶。鋪墊成功客戶名單及信息上報(bào)市分行個(gè)金部/支行，要求表格填寫認(rèn)真完整。鋪墊電話原則：誰與客戶熟悉誰來打鋪墊電話（銀行人員）。

篩選與鋪墊——鋪墊工作流程，統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一節(jié)奏、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，目的：篩選符合標(biāo)準(zhǔn)的后臺(tái)客戶，通過短信告知服務(wù)和活動(dòng)，不進(jìn)行邀約，提升服務(wù)滿意度。原則：只鋪墊，不邀約；鋪墊越多，成功越多；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不變形。尊敬的X先生（女士）：您好！接省行通知，為慶祝**銀行***，為感謝廣大客戶對(duì)我行的支持與厚愛，于近日舉辦VIP客戶尊享答謝會(huì)，會(huì)在全市數(shù)萬名貴賓客戶中隨機(jī)抽選**名客戶進(jìn)行回饋。到場(chǎng)客戶可享受高端心梗檢測(cè)服務(wù)，還有知名專家現(xiàn)場(chǎng)講座。本活動(dòng)僅限***銀行貴賓客戶，祝您能被幸運(yùn)抽中！**銀行xx支行，您的客戶經(jīng)理xxx。

篩選與鋪墊——“1”個(gè)鋪墊短信，目的：通過電話再次確認(rèn)，做好服務(wù)通知；通過稀缺性，營(yíng)造參與的緊迫感和喜慶感。原則：只鋪墊，不邀約；鋪墊越多，成功越多；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不變形。參考話術(shù)：X總您好！我是**銀行xx支行的xxx，剛才給您發(fā)送的短信（微信）您收到了吧，接省行通知，為慶祝**銀行***，特別舉辦VIP客戶尊享回饋活動(dòng)，到場(chǎng)客戶免費(fèi)贈(zèng)送高端心梗檢測(cè)，心梗是現(xiàn)階段健康“第一殺手”，發(fā)病率非常高，還不分年齡，在國(guó)外是中產(chǎn)階級(jí)及富豪定期篩查項(xiàng)目！現(xiàn)在咱們可是國(guó)內(nèi)首家！我行還特別斥重金請(qǐng)到了知名財(cái)稅法律專家，專門講解國(guó)家在財(cái)稅體制改革、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃等政策方面的知識(shí)，對(duì)您的生意及家庭理財(cái)一定很有幫助。因?yàn)槭鞘蟹中性趲兹f名貴賓客戶里隨機(jī)選出**名VIP客戶參加，機(jī)會(huì)非常難得，您的資料我已經(jīng)報(bào)上去了，這兩天如果有市分行***開頭的座機(jī)給您打電話，您可一定要接聽??！您被抽中的話可一定要告訴我，讓我也高興高興，祝您好運(yùn)相伴，心情愉快！