每一張成交的保單都是客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的結(jié)果，記錄客戶(hù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，有助于客戶(hù)關(guān)系經(jīng)營(yíng)和管理，持續(xù)的客戶(hù)服務(wù)，挖掘客戶(hù)，加保需求以及尋求高質(zhì)量轉(zhuǎn)介紹。1、通過(guò)接觸，充分了解客戶(hù)的家庭。2、根據(jù)所掌握的資料，提供個(gè)性化的客戶(hù)服務(wù)（售前、售后），加深信任度。3、根據(jù)客戶(hù)的家庭、經(jīng)濟(jì)情況，設(shè)計(jì)符合客戶(hù)需求的家庭保障方案。

工作日志是客戶(hù)檔案的基礎(chǔ)，紙質(zhì)版工作日志，及時(shí)記錄避免遺忘，電子版工作日志，詳細(xì)記錄便于查詢(xún)，每日填寫(xiě)工作日志是最重要的工作之一，工作日志填寫(xiě)的越細(xì)致，客戶(hù)檔案整理的越全面，客戶(hù)檔案同時(shí)建立電子檔和紙質(zhì)檔，紙質(zhì)檔客戶(hù)檔案內(nèi)容，1、客戶(hù)基本資料：身份資料、投保資料、核保資料等，2、給客戶(hù)遞送過(guò)的資料的復(fù)印件：計(jì)劃書(shū)、彩頁(yè)等均復(fù)印一套留底備查，3、為客戶(hù)提供的服務(wù)記錄：VIP服務(wù)記錄和相關(guān)報(bào)告。

電子檔客戶(hù)檔案內(nèi)容，1、客戶(hù)電子版的基本資料：身份資料、投保資料、核保資料影印件等，2、給客戶(hù)遞送過(guò)的資料的電子版：計(jì)劃書(shū)、利益演示表等均，3、為客戶(hù)提供的服務(wù)記錄：VIP服務(wù)記錄和相關(guān)報(bào)告的復(fù)印件，4、客戶(hù)情況的記錄-word版，個(gè)人情況和家人情況，個(gè)人愛(ài)好及生活習(xí)慣，經(jīng)?；顒?dòng)的場(chǎng)所，參加過(guò)的產(chǎn)說(shuō)會(huì)，參加過(guò)的公司活動(dòng)，贈(zèng)送過(guò)的禮物及客戶(hù)服務(wù)項(xiàng)目，朋友及轉(zhuǎn)介紹的客戶(hù)。