入司以來保費(fèi)、件數(shù)持續(xù)穩(wěn)步增長，源于我多年堅(jiān)持一個好的工作習(xí)慣——記錄客戶檔案，朋友花店給我的啟示，從2009年12月3日簽下第一張保單開始，堅(jiān)持記錄，一直持續(xù)到現(xiàn)在，截止目前客戶數(shù)量：500多個，其中影響力中心10多個，開啟記錄客戶檔案之路，如何記錄客戶檔案，如何讓客戶檔案產(chǎn)生績效，記錄誤區(qū)，2009年12月加盟**后，全新的開始，全新的壽險生涯，給自己制定全新的目標(biāo)，一定要在**做好保險事業(yè)。

客戶檔案是我維系客戶關(guān)系、，尋找加保和轉(zhuǎn)介紹的重要工具，車險、壽險客戶分類記載，查詢更方便；固定時間、固定內(nèi)容記錄客戶檔案；紙質(zhì)客戶檔案與客戶投保資料同樣分壽險、車險同時保存，便于客戶續(xù)保加保。客戶檔案整理的越仔細(xì)，你才會更好的了解客戶，客戶才會信任你，為加保和轉(zhuǎn)介紹尋找機(jī)會，當(dāng)機(jī)會來臨時，你才能做到有備無患！隨時隨地隨手翻閱，熟記每份車險的保單生效日（這一點(diǎn)很重要），做到至少提前一個月提醒客戶繳費(fèi)及了解有無保險項(xiàng)目的增減；通過貼心周到的服務(wù)取得信任，再逐步灌輸“人比車貴”的理念。

一年內(nèi)，車險客戶有30%都購買了壽險單，第一步：查看檔案，為客戶梳理保單，做到心中有數(shù)，有備而去，第二步：給客戶打電話，匯報近期公司取得的成績、最新資訊和發(fā)展前景，理財(cái)類客戶重點(diǎn)講投資收益狀況，第三步：幫客戶一起回憶已購保單的信息，詢問有無保全的需要，第四步：一起分析需求，查缺補(bǔ)漏，提供保險方案，第五步：水到渠成，順利簽單。