營業(yè)部新人親友會(huì)初步建立了營業(yè)部新人的高效留存模式，并提升了對新人輔導(dǎo)的效率，形成了有效推動(dòng)新人的轉(zhuǎn)正、晉升的一套方法。編寫本指導(dǎo)書的目的是便于機(jī)構(gòu)內(nèi)勤了解項(xiàng)目的運(yùn)作中的重點(diǎn)工作與安排，指導(dǎo)營業(yè)部按項(xiàng)目流程運(yùn)作。一、項(xiàng)目平臺(tái)，親友見面會(huì)是以營業(yè)部為單位，針對新人，推薦人進(jìn)行陪同輔導(dǎo)訓(xùn)練，教會(huì)名單整理和識(shí)別技能，批量培養(yǎng)專業(yè)新人的訓(xùn)練平臺(tái)。二、項(xiàng)目運(yùn)作主體，執(zhí)行主體：營業(yè)部負(fù)責(zé)人，主要參與人：主管、推薦人、新人，主管參與、配合營業(yè)部負(fù)責(zé)人和推薦人；重點(diǎn)明確推薦人在親友會(huì)系統(tǒng)運(yùn)作中的主體角色的定位、職責(zé)。推薦人，新人是親友會(huì)運(yùn)作的核心角色。

項(xiàng)目針對人群，保險(xiǎn)代理人資格考試通過1個(gè)月內(nèi)已上崗或待上崗的新人，四、項(xiàng)目操作流程，籌備：1天，內(nèi)容：親友會(huì)意愿啟動(dòng)與人員分工確定，目的：統(tǒng)一思想，明確人員及職責(zé)，注意事項(xiàng)：提醒新人出勤，訓(xùn)練：4天，內(nèi)容： 部門針對課程訓(xùn)練，名單100，每日電話識(shí)別20個(gè)名單，目的：課程訓(xùn)練提升新人信心，名單整理提高新人的專業(yè)技能，注意事項(xiàng)：推薦人現(xiàn)場陪同輔導(dǎo)新人每天保質(zhì)保量完成電話識(shí)別并隨時(shí)答疑。

項(xiàng)目操作流程，親友會(huì)：3天，內(nèi)容：啟動(dòng)親友會(huì)，邀約邏輯訓(xùn)練30個(gè)優(yōu)選名單，篩選10個(gè)客戶，會(huì)議流程，桌長訓(xùn)練，彩排，舉辦親友會(huì)，目的：推動(dòng)新人參加活動(dòng)，達(dá)到平臺(tái)在運(yùn)作的效果，注意事項(xiàng)：各個(gè)環(huán)節(jié)銜接順暢，負(fù)責(zé)人嚴(yán)格要求把控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位，后期追控：2天，內(nèi)容：全面總結(jié)，收單，后續(xù)名單的轉(zhuǎn)化，目的：回收保單，為下一次活動(dòng)做好鋪墊，注意事項(xiàng)：主管負(fù)責(zé)協(xié)助新人回收前3單，黃金48小時(shí)全面回收，兩周內(nèi)對所有參加親友會(huì)的客戶進(jìn)行回訪。