中高端客戶，層級(jí)鮮明，營造舒適環(huán)境，客戶感覺友好溫馨，保證與客戶有充分的互動(dòng)，交流學(xué)習(xí)為主，沒有銷售壓力，工作室的優(yōu)勢，選址，1、地點(diǎn)：選擇市中心繁華地段，停車位充足，目標(biāo)中高端客戶，2、環(huán)境：舒適、優(yōu)雅的咖啡廳更符合現(xiàn)代時(shí)尚人士的約會(huì)習(xí)慣，3、場地費(fèi)用：按時(shí)段付費(fèi)或以實(shí)際消費(fèi)為準(zhǔn)，與眾不同做保險(xiǎn)---理財(cái)工作室，會(huì)前準(zhǔn)備：1、課程內(nèi)容，根據(jù)公司經(jīng)營節(jié)奏、特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)、參會(huì)客戶群體及人數(shù)，2、場內(nèi)布置，條幅，3、茶點(diǎn)、隨手禮，根據(jù)客戶情況確定消費(fèi)水平，與眾不同做保險(xiǎn)---理財(cái)工作室，課程安排與運(yùn)作形式，課程內(nèi)容不需要過多互動(dòng)。

利用投影儀，內(nèi)容更清晰。授課結(jié)束留時(shí)間收集問題，會(huì)后跟蹤，開起新一輪銷售循環(huán)。宣講操作要點(diǎn)，讀書會(huì)操作要點(diǎn)，以贈(zèng)書切入，邀約客戶。提前做好重要章節(jié)整理。梳理全書內(nèi)容，滲透保險(xiǎn)理念。留時(shí)間給客戶，整理自己的理財(cái)需求保存，會(huì)后跟蹤，開起新一輪銷售循環(huán)?？ㄆ螒虿僮饕c(diǎn)，適合需要了解客戶需求的課程內(nèi)容（理財(cái)規(guī)劃）。人數(shù)在10人以內(nèi)。讓客戶卡片排序相當(dāng)于用選擇題代替問答題，客觀準(zhǔn)確了解客戶需求和財(cái)務(wù)狀況?？ㄆ判蚺恼毡４?，會(huì)后跟蹤，開起新一輪銷售循環(huán)。

適合產(chǎn)品對比類課程。根據(jù)對比對象制作表格?？蛻艉椭v師同時(shí)手動(dòng)填寫數(shù)字，橫縱對比，直觀。表格保存，會(huì)后跟蹤，開起新一輪銷售循環(huán)。與眾不同做保險(xiǎn)---理財(cái)工作室，會(huì)后在朋友圈中推送總結(jié)，強(qiáng)化持續(xù)經(jīng)營模式，數(shù)據(jù)展示4月、5月共計(jì)舉辦7場線下工作室，共計(jì)參加48人。理財(cái)工作室感悟，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，在壽險(xiǎn)路上打造專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。長期持續(xù)舉辦，擴(kuò)大影響，有效獲客。氣氛活躍，溝通理財(cái)保險(xiǎn)觀念，增加趣味性和參與性，獲得客戶認(rèn)可，提升轉(zhuǎn)化準(zhǔn)客戶比例。提升在客戶心中的信任度從而增加轉(zhuǎn)介紹。