遞送核保通知書(shū)，送保單，說(shuō)明內(nèi)容，索取轉(zhuǎn)介紹 ，減輕客戶壓力，零壓力下簽單： 見(jiàn)到客戶第一訪，客戶都有高度的戒備心，預(yù)防自己口袋的錢(qián)往外掏。所以第一訪最重要的就是要減輕客戶的壓力，讓客戶在你的帶領(lǐng)下回到一個(gè)平常的心態(tài)，在這樣的前提下共同來(lái)討論保險(xiǎn)，讓客戶從觀念上去關(guān)注和改變他的保障現(xiàn)狀。索取客戶資料的同時(shí)要找到客戶的問(wèn)題所在，然后對(duì)癥下藥。根據(jù)客戶資料做一個(gè)完整的計(jì)劃書(shū)：包括封頁(yè)、保險(xiǎn)公司介紹、詳細(xì)方案。

第一訪見(jiàn)面后除了寒暄外，還有重要的話要說(shuō)明：我是某某人介紹過(guò)來(lái)的，無(wú)論您買(mǎi)了或是沒(méi)買(mǎi)保險(xiǎn)都是一樣的，因?yàn)樗ɑ驅(qū)＜遥┱f(shuō)將來(lái)再買(mǎi)保險(xiǎn)是必然的。既然將來(lái)要買(mǎi)，現(xiàn)在進(jìn)行合理的認(rèn)識(shí)，理性的了解，肯定會(huì)對(duì)將來(lái)的選擇有幫助。至于您買(mǎi)不買(mǎi)、何時(shí)買(mǎi)、找誰(shuí)買(mǎi)都是您的事情，我不會(huì)硬推，這點(diǎn)您大可放心。

我是某某人介紹過(guò)來(lái)的，他認(rèn)為我對(duì)他的服務(wù)很專業(yè)，您朋友托我給您遞送一些保險(xiǎn)資料，加深您對(duì)保險(xiǎn)的了解，至于您買(mǎi)不買(mǎi)、何時(shí)買(mǎi)、找誰(shuí)買(mǎi)都是您的事情，我不會(huì)硬推。把所有客戶想說(shuō)的話全部說(shuō)掉，讓客戶沒(méi)有壓力。您每月交納多少社保費(fèi)用?您是否了解社保保障內(nèi)容?如您不反對(duì)我先給您介紹一下社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)如何?如果在我介紹后您還是覺(jué)得現(xiàn)有的保障已夠了，我 就不用跟您介紹新的產(chǎn)品，如果您覺(jué)得還有缺憾，我再給您做進(jìn)一步的補(bǔ)充計(jì)劃，您看這樣好不好?