電話約訪的好處，節(jié)省時間和交通費，避免體力消耗，消除恐懼，容易和準(zhǔn)主顧接觸，尊重準(zhǔn)主顧的行程，事先讓準(zhǔn)主顧了解面談目的，對準(zhǔn)主顧的尊重，1、客戶層面的準(zhǔn)備，計劃30的運用，了解客戶家庭及工作背景，了解客戶性格及愛好，了解客戶講話習(xí)慣，2、自身層面的準(zhǔn)備，熟悉話術(shù)，準(zhǔn)備筆和紙，選擇合適的時間，注意態(tài)度，微笑放松，營造安靜的通話環(huán)境，設(shè)想可能遇到的障礙及應(yīng)對措施，有條件的話進行錄音便于技能提升。

約訪要領(lǐng)，步驟：（1）問好，并介紹自己，（2）詢問對方是否方便，（3）寒暄贊美，（4）提出見面要求，（5）二擇一法確定見面時間，（6）重申見面時間并致謝，業(yè)：早上好，楊大哥！我是小劉，你現(xiàn)在說話方便嗎？楊：挺方便的，你說吧。業(yè)：好久不見，最近忙不忙？楊：挺好的，你呢？業(yè)：挺好的，我現(xiàn)在正在參加**人壽保險的培訓(xùn)，在這里可以學(xué)習(xí)到很多以前沒有聽說的知識和技能。要不哪天見個面，你來看看我的學(xué)習(xí)成果如何？

楊：保險我已經(jīng)買過了。業(yè)：那應(yīng)該恭喜您早就獲得了保障。既然是擁有保險，那您肯定對于壽險的意義和功用有更深刻的認(rèn)識，我剛剛進入這個行業(yè)，也不知道自己說的好不好，你幫我聽聽，看看我講保險能不能打動客戶，你看怎么樣？楊：最近經(jīng)濟比較緊張，沒有錢業(yè)： 哦……，其實我以前也認(rèn)為保險需要很多錢來買，直到來學(xué)習(xí)，我才知道，原來保險多少錢的都有，上到幾萬甚至幾十萬，下到幾十元，幾乎可以適合所有人的經(jīng)濟水平。