問題1：很多新人送完馬克杯，難有后續(xù)拜訪（在送杯子之前就想辦法多次接觸，但一旦杯子拿到手就很難見面），問題2：專員專業(yè)度不足，導致孤兒單服務層次淺，很難二次開發(fā)（按照服務價服務流程做完簡單的保全信息變更之后很難再和客戶取得聯(lián)系，缺乏合理借口），問題3：產說會客戶邀約難度大，多數(shù)邀約話術對客戶的利益觸動不大（客戶很清楚我們邀請他來做什么，理由不充分很難請到）。

曾經：我們最可愛寶寶現(xiàn)場評獎：結果家長來的不到20%，而且來了之后不等進入保險主講走的差不多了，區(qū)域里客戶產說會：客戶隨意性很大，到會不能把握而且想走隨時就走了，客戶之間熟悉的可能大，互相影響嚴重），后來，我們嘗試……保單檢視會：1、邀約已經購買過保險產品的客戶，邀請他們來專業(yè)的角度整理和分析自己的保單，2、邀約自己的老客戶來做整理和分析，3、對于沒有買過保險的客戶邀請他們來公司考察，現(xiàn)場體驗公司的服務和產品。

場地選擇：稍正規(guī)的職場，并做適當布置，操作形式：行政區(qū)兩兩聯(lián)合，輪流負責，降低工作量，同時確保邀約到場客戶不易過少，加強訓練：會前對主持人、主講人、流程控制人員進行訓練，參加對象：重點為入司半年以內的新人，儲備力量：選擇較為優(yōu)秀的專員，逐步深入?yún)⑴c檢視會，要求新人必須現(xiàn)場旁聽2次，提升保單檢視技能，每天二早會議上主管就逐一落實屬員拜訪情況和檢視會邀約的情況：1、檢查屬員昨日拜訪量（孤兒單、區(qū)域活動收集的客戶、老客戶）。